13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001997586
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
115 檔
10.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Etesian Wealth Advisors, Inc. 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.4億。該機構在本季度申報了 115 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Etesian Wealth Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VEA, IJR, AAPL）占據了總市值的 10.5%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.43% | +0.20% | -3.51% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.04% | +0.05% | -1.43% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.96% | +0.04% | +4.10% | |
| 4 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 3.88% | -0.54% | +8.69% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.69% | -0.33% | +17.38% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.48% | +0.18% | +2.95% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.35% | -0.23% | +0.57% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.61% | -0.11% | +1.74% | |
| 9 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 2.39% | -0.10% | -7.14% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.07% | +0.11% | +142.22% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.06% | +0.18% | -2.60% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.91% | — | +2.20% | |
| 13 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.89% | -1.05% | -19.29% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.73% | +0.10% | +2.20% | |
| 15 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.11% | -6.98% | |
| 16 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.01% | -8.44% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.56% | +915.88% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.58% | -0.03% | -0.20% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.01% | -3.83% | |
| 20 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 1.55% | -0.04% | -9.79% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.31% | -0.21% | -0.07% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.26% | -0.04% | -5.26% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.16% | -2.14% | |
| 24 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 1.09% | -0.03% | -2.12% | |
| 25 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.07% | -0.12% | +7.60% | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.06% | -0.09% | |
| 27 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | -16.52% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.00% | +0.01% | -0.89% | |
| 29 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | -3.55% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.05% | — | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.98% | +0.04% | +0.67% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.93% | +0.07% | +21.02% | |
| 33 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.90% | -0.07% | -10.46% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.11% | +3.98% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.81% | +0.01% | -1.04% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.17% | -0.46% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.04% | +0.53% | |
| 38 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.78% | -0.06% | -1.66% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.04% | -2.79% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.76% | — | -17.11% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.05% | -11.81% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.07% | — | |
| 43 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.72% | -0.02% | — | |
| 44 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.72% | -0.02% | -13.82% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.03% | -19.25% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.07% | +1.80% | |
| 47 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.08% | EXIT | |
| 48 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | -7.01% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.10% | -3.02% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.10% | -1.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Etesian Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 115 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Etesian Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (4.4%)、IJR (4.0%)、AAPL (4.0%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 4.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Etesian Wealth Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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