13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4248.7萬
US$4248.7萬
32 檔
44.0%
截至 Q2 2024 季度末，Essex Private Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$4248.7萬，全數申報部位共有 32 檔。
在 Q2 2024 期間，Essex Private Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Essex Private Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, HDV, IJR）貢獻了組合市值的 44.0%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.75% | — | +11.45% | |
| 2 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 11.97% | — | +15.95% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.27% | — | +17.32% | |
| 4 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 7.23% | — | +12.36% | |
| 5 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 6.28% | — | +16.02% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.22% | — | +11.35% | |
| 7 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 6.07% | — | +19.67% | |
| 8 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 5.14% | — | +17.09% | |
| 9 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 4.22% | — | -1.39% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.71% | — | +1077.07% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.43% | — | +6.59% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.67% | — | +2.04% | |
| 13 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.59% | — | -18.83% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.79% | — | — | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.67% | — | — | |
| 16 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | -0.16% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.43% | — | -1.79% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.22% | — | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.07% | — | +29.58% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | — | +6.36% | |
| 22 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 0.92% | — | -9.62% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.86% | — | — | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +1.63% | |
| 25 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.74% | — | — | |
| 26 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 0.68% | — | — | |
| 27 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.68% | — | +30.72% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.67% | — | — | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | — | — | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +6.82% | |
| 31 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.52% | — | -12.58% | |
| 32 | SMR | Nuscale Power CORP | 股票-工業 | 0.30% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Essex Private Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4248.7萬，共申報了 32 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Essex Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (14.8%)、HDV (12.0%)、IJR (7.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 14.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Essex Private Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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