13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001889147
申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
182 檔
23.8%
Essex LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$6.6億，分散於 182 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q4 2025 的資金脈絡，Essex LLC 在獲利結算 2 檔個股的同時，將資本重新部署至 4 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Essex LLC 的前 5 大核心持股（包含 XLK, JBND, VCRB 等）合計佔整體申報市值的 23.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 6.36% | +1.36% | +102.15% | |
| 2 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 5.88% | +0.12% | +45.00% | |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.85% | +0.05% | +36.87% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.25% | -0.59% | -14.83% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.02% | -0.75% | |
| 6 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.04% | -7.53% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.13% | +3.00% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.17% | +2.48% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.28% | -0.53% | -18.86% | |
| 10 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 3.03% | +4.64% | +5.35% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.48% | -0.19% | -2.06% | |
| 12 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 2.21% | -0.27% | -5.28% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.11% | +1.49% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.90% | -0.18% | +1.76% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.84% | -0.24% | -2.25% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.68% | +0.18% | -1.06% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.67% | -0.05% | +4.17% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | -0.09% | -1.86% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.39% | +0.06% | +0.36% | |
| 20 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.36% | -0.19% | +5.24% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.29% | -0.05% | +4.18% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.26% | -0.03% | -2.97% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.26% | -0.01% | +2.96% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.01% | +0.26% | |
| 25 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.07% | +0.04% | -1.22% | |
| 26 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.10% | +1.76% | |
| 27 | XSW | Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | -0.55% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.01% | +6.63% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.81% | -0.24% | -1.34% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.15% | -1.15% | |
| 31 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.80% | -0.11% | -1.50% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.01% | -0.22% | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.69% | -0.14% | -0.51% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.11% | +1.18% | |
| 35 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.58% | -0.11% | -2.31% | |
| 36 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.58% | -0.13% | -1.56% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.03% | +16.04% | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.56% | -0.06% | -1.49% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.04% | -2.08% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.01% | +0.47% | |
| 41 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.48% | -0.27% | -2.29% | |
| 42 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.47% | -0.06% | -14.83% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -1.32% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +5.72% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.02% | -0.06% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.07% | -1.71% | |
| 47 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.40% | -0.10% | -2.03% | |
| 48 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -0.15% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | -0.14% | +107.56% | |
| 50 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.39% | — | +119.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Essex LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 182 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Essex LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：XLK (6.4%)、JBND (5.9%)、VCRB (5.8%)。其中最大持股部位 XLK 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NBIL
市值: US$58.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DGRO
前期市值: US$26.9萬
在 Q4 2025 季度中，Essex LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 19 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 NBIL。 本季清倉部位包含 DGRO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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