13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001889147
申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
168 檔
23.7%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Essex LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6.6億，整體持股檔數為 168 檔。
觀察 Q1 2025 的資金脈絡，Essex LLC 在獲利結算 4 檔個股的同時，將資本重新部署至 3 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VCIT, VCSH, SJNK）累計市值佔比達 23.7%，是驅動 Essex LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 10.57% | -0.59% | +6.25% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 7.73% | -0.53% | +0.66% | |
| 3 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 5.94% | +0.04% | +3.49% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.90% | +1.36% | +2.57% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.64% | -0.02% | +6.59% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.29% | +0.13% | -0.45% | |
| 7 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 3.27% | -0.27% | -4.13% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.17% | +2.98% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.57% | -0.19% | -5.74% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.11% | -6.22% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | -0.18% | -3.35% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.71% | -0.05% | +11.48% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.45% | -0.09% | -0.84% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.01% | -0.49% | |
| 15 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.27% | -0.19% | +8.89% | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.25% | -0.05% | +28.19% | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.23% | -0.01% | +13.34% | |
| 18 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.19% | -0.11% | -6.08% | |
| 19 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.19% | +0.18% | -1.71% | |
| 20 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.08% | -0.09% | EXIT | |
| 21 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.10% | +5.81% | |
| 22 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.01% | -0.11% | -7.78% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.93% | +0.15% | -7.98% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.15% | -8.89% | |
| 25 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.87% | +0.04% | +2.46% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.24% | +9.72% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.03% | -2.14% | |
| 28 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.81% | -0.27% | -68.14% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.06% | -4.05% | |
| 30 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.80% | -0.13% | -8.07% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.79% | -0.24% | -10.18% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.01% | +0.25% | |
| 33 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | -8.63% | |
| 34 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.71% | -0.10% | +1.99% | |
| 35 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.70% | -0.14% | -8.12% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.07% | -9.87% | |
| 37 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | -2.78% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.01% | -9.15% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.11% | +5.62% | |
| 40 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.62% | -0.06% | -7.22% | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.61% | -0.37% | EXIT | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.04% | -10.41% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.01% | +9.48% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.03% | -10.94% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.01% | -16.51% | |
| 46 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 0.51% | -0.04% | -2.86% | |
| 47 | BXP | Bxp Inc | 股票-房地產 | 0.48% | +0.04% | -8.23% | |
| 48 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | +31.10% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.15% | -0.74% | |
| 50 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.47% | -0.05% | -4.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Essex LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 168 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Essex LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCIT (10.6%)、VCSH (7.7%)、SJNK (5.9%)。其中最大持股部位 VCIT 佔據整體投資組合約 10.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UNH
市值: US$45.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
T
前期市值: US$183.1萬
在 Q1 2025 季度中，Essex LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 22 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 UNH。 本季清倉部位包含 T。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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