13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
170 檔
23.2%
Q4 2024 季度申報顯示，Essex LLC 揭露的美股組合總市值為 US$6.6億，涵蓋 170 個不同之權益投資部位。
Essex LLC 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 35 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Essex LLC 的前 5 大持股（包含 VCIT, VCSH, SJNK）貢獻了組合市值的 23.2%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 9.46% | -0.59% | +4.45% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 7.36% | -0.53% | +1.98% | |
| 3 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 5.58% | +0.04% | +2.14% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.21% | +1.36% | -1.03% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.42% | -0.02% | +214.68% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.13% | +200.65% | |
| 7 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 3.30% | -0.27% | -4.16% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.17% | +102.10% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.77% | -0.19% | -8.03% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.44% | -0.27% | +5.51% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.11% | +95.67% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.78% | -0.18% | -5.41% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | -0.09% | -6.38% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.45% | -0.05% | +1.91% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.01% | -3.50% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.33% | +0.18% | -7.07% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.15% | +0.15% | -1.72% | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.13% | -0.19% | +2.92% | |
| 19 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.11% | -0.11% | -7.20% | |
| 20 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.05% | -0.01% | +3.50% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.00% | -0.03% | -6.66% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.99% | +0.06% | -2.54% | |
| 23 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | EXIT | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.24% | -8.03% | |
| 25 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.93% | -0.11% | -5.54% | |
| 26 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | +1.22% | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | +6.04% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.15% | -6.94% | |
| 29 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.80% | -0.13% | -0.86% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.74% | -0.24% | -6.50% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.01% | +0.29% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.07% | -4.32% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.73% | -0.06% | -7.45% | |
| 34 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.72% | -0.14% | -3.44% | |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.71% | — | -6.38% | |
| 36 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.70% | -0.37% | EXIT | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.69% | +0.04% | -7.32% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.04% | -3.73% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.01% | -8.88% | |
| 40 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +99.78% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.61% | -0.10% | -10.23% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.03% | -11.49% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.11% | -1.55% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.01% | -8.25% | |
| 45 | BXP | Bxp Inc | 股票-房地產 | 0.56% | +0.04% | -3.23% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.55% | — | -4.76% | |
| 47 | XNCR | Xencor Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.03% | -14.32% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.01% | -5.00% | |
| 49 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.01% | -6.93% | |
| 50 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 0.50% | -0.04% | +93.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Essex LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 170 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Essex LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCIT (9.5%)、VCSH (7.4%)、SJNK (5.6%)。其中最大持股部位 VCIT 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ANET
市值: US$116.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ANETEUR
前期市值: US$112.9萬
在 Q4 2024 季度中，Essex LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 8 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 ANET。 本季清倉部位包含 ANETEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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