13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$20.1億
US$20.1億
688 檔
12.0%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Essex Financial Services, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$20.1億，整體持股檔數為 688 檔。
Q2 2025 數據顯示 Essex Financial Services, Inc. 積極進場，新開立 0 個部位並同步加碼 32 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Essex Financial Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, QQQ, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 12.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 688 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.41% | +0.01% | +1.37% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.61% | +0.34% | +3.18% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.50% | -0.21% | +3.21% | |
| 4 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.34% | +0.15% | -0.42% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.03% | -1.60% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.96% | +0.01% | +6.51% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.78% | -0.48% | -1.83% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.77% | +0.04% | +5.00% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.54% | +0.10% | -4.76% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.07% | +1.79% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.28% | +0.15% | +1.31% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.26% | +0.02% | +7.90% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | -0.03% | -1.10% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.24% | +0.16% | -3.66% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | -0.05% | +0.10% | |
| 16 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.06% | -0.24% | -0.29% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.02% | -0.01% | +0.37% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.36% | +5.16% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | +0.22% | |
| 20 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | -12.08% | |
| 21 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | +30.27% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +5.56% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.06% | +7.93% | |
| 24 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.06% | -8.58% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.73% | -0.12% | -1.02% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | +13.26% | |
| 27 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.67% | -0.20% | -3.00% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.03% | +14.05% | |
| 29 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | +3.86% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | -0.34% | |
| 31 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.65% | +0.12% | -0.30% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.05% | -4.64% | |
| 33 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +12.94% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | — | -2.93% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.06% | +3.65% | |
| 36 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.03% | +17.21% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | -0.03% | +6.15% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +6.60% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.08% | -0.83% | |
| 40 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | +1.55% | |
| 41 | CODI | Compass Diversified Holdings | 股票-其他 | 0.52% | +0.11% | -2.11% | |
| 42 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | +22.60% | |
| 43 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | +701.47% | |
| 44 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | +5.31% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +2.92% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.01% | -0.70% | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -1.41% | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.44% | +0.13% | -2.24% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.02% | +2.24% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.16% | -7.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Essex Financial Services, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$20.1億，共申報了 688 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Essex Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.4%)、QQQ (3.6%)、MSFT (3.5%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.4% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOOG
前期市值: US$3026.1萬
在 Q2 2025 季度中，Essex Financial Services, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 32 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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