13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001315785
申報總市值
US$20.1億
US$20.1億
630 檔
12.0%
Q4 2024 季度申報顯示，Essex Financial Services, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$20.1億，涵蓋 630 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，Essex Financial Services, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 2 個新部位，並對 28 個既有持股進行加碼（合計增持 30 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Essex Financial Services, Inc. 的前 5 大持股（包含 AAPL, QQQ, MSFT）貢獻了組合市值的 12.0%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 630 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.85% | +0.01% | +2.59% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.48% | +0.34% | +1.25% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.15% | -0.21% | +0.43% | |
| 4 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.34% | +0.15% | +1.66% | |
| 5 | CODI | Compass Diversified Holdings | 股票-其他 | 2.13% | +0.11% | +0.26% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.03% | +3.30% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.86% | +0.01% | -94.53% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.85% | +0.04% | +2.51% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.61% | +0.10% | -4.63% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.53% | -0.48% | -1.05% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.49% | +0.15% | -0.07% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.07% | +2.13% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.42% | +0.16% | -0.30% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.23% | +0.02% | +8.72% | |
| 15 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.21% | -0.24% | -2.18% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | -0.03% | +2.40% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | -0.05% | +1.06% | |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | +7.51% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.01% | -0.36% | +1.96% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.00% | -0.01% | +0.81% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | — | -0.86% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | -1.34% | |
| 23 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.06% | -5.04% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | +8.89% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.05% | -1.16% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.06% | +3.95% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.06% | +10.08% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | -0.05% | |
| 29 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +4.81% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.63% | -0.12% | +1.10% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.08% | -4.13% | |
| 32 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.59% | -0.20% | +0.08% | |
| 33 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.59% | +0.12% | +6.57% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | -0.03% | +4.51% | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | -11.98% | |
| 36 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +14.32% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.03% | -4.47% | |
| 38 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -5.37% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.16% | +1.32% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +7.56% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.01% | +2.68% | |
| 42 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.48% | +0.04% | -0.23% | |
| 43 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.03% | +2.79% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -0.83% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +2.87% | |
| 46 | BLFY | Blue Foundry Bancorp | 股票-其他 | 0.45% | -0.24% | EXIT | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -1.67% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.04% | -4.96% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | -0.06% | -10.00% | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.07% | +8.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Essex Financial Services, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$20.1億，共申報了 630 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Essex Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.8%)、QQQ (3.5%)、MSFT (3.1%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$81.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GAP
前期市值: US$93.7萬
在 Q4 2024 季度中，Essex Financial Services, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 28 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 GAP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。