13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$20.1億
US$20.1億
612 檔
10.7%
截至 Q2 2024 季度末，Essex Financial Services, Inc. 的美股持倉估值約為 US$20.1億，全數申報部位共有 612 檔。
在 Q2 2024 期間，Essex Financial Services, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Essex Financial Services, Inc. 的前 5 大持股（包含 AAPL, MSFT, QQQ）貢獻了組合市值的 10.7%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 612 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.45% | +0.01% | +22.22% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.29% | -0.21% | +20.12% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.19% | +0.34% | +20.45% | |
| 4 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.10% | +0.15% | +13.44% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.84% | +0.01% | +1825.48% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.77% | +0.16% | +6.07% | |
| 7 | CODI | Compass Diversified Holdings | 股票-其他 | 1.66% | +0.11% | +43.52% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.58% | +0.10% | +73.88% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.03% | +1018.21% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.54% | +0.04% | +6.22% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.07% | +12.74% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.47% | -0.48% | +16.63% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.46% | +0.15% | +10.43% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.29% | -0.36% | +27.93% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.27% | +0.02% | +94.78% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | -0.05% | +16.02% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.12% | -0.03% | +23.14% | |
| 18 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.08% | -0.24% | -26.40% | |
| 19 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.07% | -0.06% | -4.46% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.04% | -0.01% | +11.56% | |
| 21 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.97% | -0.09% | +33.89% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.96% | -0.05% | +32.92% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.03% | +14.19% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | +17.81% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.08% | +16.99% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | +3.44% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.06% | +34.94% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.69% | -0.12% | +4.13% | |
| 29 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +10.60% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +14.43% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.03% | +44.64% | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.07% | +14.02% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.06% | +14.67% | |
| 34 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.59% | -0.20% | -2.08% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.04% | +23.86% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.16% | +17.51% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.05% | +60.37% | |
| 38 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +54.85% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | -0.03% | +19.38% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.01% | +25.98% | |
| 41 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.52% | +0.12% | +79.60% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.01% | +20.90% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.02% | +29.44% | |
| 44 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.03% | +33.24% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | +10.24% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +20.64% | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -3.80% | |
| 48 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.48% | -0.06% | +25.00% | |
| 49 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.48% | +0.04% | +51.59% | |
| 50 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.02% | +3.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Essex Financial Services, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$20.1億，共申報了 612 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Essex Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.5%)、MSFT (3.3%)、QQQ (3.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Essex Financial Services, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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