13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001797734
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
25 檔
60.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Erickson Financial Group, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.9億。該機構在本季度申報了 25 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Erickson Financial Group, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 17 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Erickson Financial Group, LLC 的前 5 大持股（包含 CGDV, MGK, ESGU）貢獻了組合市值的 60.6%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$267.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 28.26% | -0.32% | +1.20% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 17.04% | -1.94% | +2.88% | |
| 3 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 12.09% | -0.04% | +1.97% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.29% | +1.04% | +1.94% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 5.19% | +0.76% | +0.73% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.11% | +1.57% | +5.44% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.00% | -0.54% | +5.33% | |
| 8 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-科技型 | 4.78% | +0.91% | +0.92% | |
| 9 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 3.33% | -0.53% | +4.85% | |
| 10 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.36% | +17.57% | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.59% | -0.12% | +12.47% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.57% | -0.24% | -0.02% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.52% | -0.09% | -4.97% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.06% | — | |
| 15 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.05% | +3.13% | |
| 16 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.39% | +0.16% | +1.54% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.12% | +6.25% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -1.05% | |
| 19 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.02% | +0.55% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 21 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.27% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | +0.91% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 25 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -1.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Erickson Financial Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 25 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Erickson Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGDV (28.3%)、MGK (17.0%)、ESGU (12.1%)。其中最大持股部位 CGDV 佔據整體投資組合約 28.3% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Erickson Financial Group, LLC 共進行了 21 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 17 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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