13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
26 檔
49.9%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Erickson Financial Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.9億，整體持股檔數為 26 檔。
在 Q1 2025 期間，Erickson Financial Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CGDV, MGK, ESGU）累計市值佔比達 49.9%，是驅動 Erickson Financial Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 22.04% | -0.32% | -0.43% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 19.21% | -1.94% | -1.17% | |
| 3 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 11.80% | -0.04% | +0.10% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.79% | +1.04% | -0.67% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 6.70% | +0.76% | -0.20% | |
| 6 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-科技型 | 5.20% | +0.91% | -1.79% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.14% | +1.57% | +1.33% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.06% | -0.54% | +2.11% | |
| 9 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 3.33% | -0.53% | +2.05% | |
| 10 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.36% | +7.05% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.06% | -0.24% | -0.58% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.93% | -0.09% | -7.33% | |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.25% | — | +7.07% | |
| 14 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.05% | +6.15% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.12% | — | |
| 17 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.36% | +0.16% | -0.09% | |
| 18 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.02% | +2.57% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.21% | — | -4.49% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 24 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +12.89% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 26 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +1.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Erickson Financial Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Erickson Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGDV (22.0%)、MGK (19.2%)、ESGU (11.8%)。其中最大持股部位 CGDV 佔據整體投資組合約 22.0% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Erickson Financial Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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