13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001973209
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
54 檔
71.1%
Ergawealth Advisors, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.5億，分散於 54 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q2 2026 申報觀察，Ergawealth Advisors, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 25 檔個股並出清 4 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Ergawealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 FTHI, CGGR, CGDV 等）合計佔整體申報市值的 71.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 24.54% | +0.79% | +11.90% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 14.61% | +0.35% | +4.00% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 12.26% | +0.05% | +1.04% | |
| 4 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 10.44% | -0.40% | +2.71% | |
| 5 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 8.14% | -0.34% | +1.56% | |
| 6 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 7.45% | +0.18% | +2.02% | |
| 7 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 2.56% | -0.01% | +1.31% | |
| 8 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.03% | -0.01% | -13.63% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.97% | -0.11% | -2.66% | |
| 10 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.43% | -0.03% | -1.40% | |
| 11 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | -16.35% | |
| 12 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.03% | -0.12% | -0.13% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | -28.64% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | -13.53% | |
| 15 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 0.85% | -0.11% | -4.79% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.13% | -6.77% | |
| 17 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -0.41% | |
| 18 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -0.26% | |
| 19 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-其他 | 0.60% | +0.05% | -7.62% | |
| 20 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 21 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -12.49% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.03% | — | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +0.23% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +0.14% | |
| 25 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.34% | — | -14.17% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 27 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.03% | -33.32% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 29 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.10% | — | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 31 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.17% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | +0.01% | -13.48% | |
| 33 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -4.19% | |
| 34 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.01% | +1.80% | |
| 35 | CC | Chemours Co/the | 股票-原物料 | 0.16% | -0.05% | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.04% | -1.36% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.02% | -0.79% | |
| 38 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 39 | HECA | Hedgeye Capital Allocat ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +6.11% | |
| 40 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 41 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.05% | |
| 42 | JULM | Ft Vest US Eq Max Buf July | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -1.19% | |
| 44 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.11% | — | -38.22% | |
| 45 | ALTL | Pacer Lunt Large Cap Alterna | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.02% | -52.23% | |
| 46 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -0.05% | |
| 47 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | -54.68% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | — | |
| 49 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.10% | — | -42.02% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.10% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ergawealth Advisors, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Ergawealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：FTHI (24.5%)、CGGR (14.6%)、CGDV (12.3%)。其中最大持股部位 FTHI 佔據整體投資組合約 24.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CIEN
市值: US$51.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
T
前期市值: US$33.8萬
在 Q2 2026 季度中，Ergawealth Advisors, Inc. 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 14 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 CIEN。 本季清倉部位包含 T。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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