13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
54 檔
56.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Ergawealth Advisors, Inc. 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.6億。該機構在本季度申報了 54 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，Ergawealth Advisors, Inc. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 21 個部位並完全清倉 6 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 FTHI, CGGR, CGDV）占據了總市值的 56.4%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 22.79% | +0.52% | +87.20% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 14.71% | +0.99% | +7.57% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 12.10% | +0.33% | +4.14% | |
| 4 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 9.94% | +0.13% | +125.12% | |
| 5 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 7.31% | +0.27% | +138.43% | |
| 6 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 7.30% | +0.95% | +117.83% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.64% | -0.45% | -48.43% | |
| 8 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 2.42% | +0.13% | +130.41% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.08% | +0.03% | -62.61% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.97% | -0.58% | -59.09% | |
| 11 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.71% | -0.20% | -66.97% | |
| 12 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.56% | -0.26% | -57.73% | |
| 13 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | -67.27% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.03% | -0.29% | -4.80% | |
| 15 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | -71.98% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.05% | -4.15% | |
| 17 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 0.79% | -0.12% | -50.06% | |
| 18 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.67% | -0.04% | — | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -16.63% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 21 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | -35.45% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.45% | — | -13.20% | |
| 23 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.11% | — | |
| 24 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-其他 | 0.37% | -0.14% | +3.89% | |
| 25 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.15% | -84.46% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.32% | — | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.02% | +190.08% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 29 | ALTL | Pacer Lunt Large Cap Alterna | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.12% | -89.79% | |
| 30 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.26% | -0.07% | -70.57% | |
| 31 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.25% | -0.07% | -83.07% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.05% | +0.02% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.02% | -4.12% | |
| 34 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | +1.28% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | — | |
| 36 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.18% | — | -15.54% | |
| 37 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.01% | +2.14% | |
| 38 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 39 | JULM | Ft Vest US Eq Max Buf July | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 40 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.15% | EXIT | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.03% | +0.76% | |
| 43 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -19.35% | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.13% | +0.03% | -24.28% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.12% | -0.11% | EXIT | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.12% | -0.10% | EXIT | |
| 47 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.11% | — | — | |
| 48 | CC | Chemours Co/the | 股票-原物料 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 49 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 50 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ergawealth Advisors, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Ergawealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：FTHI (22.8%)、CGGR (14.7%)、CGDV (12.1%)。其中最大持股部位 FTHI 佔據整體投資組合約 22.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LLY
市值: US$21.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SDVD
前期市值: US$105.1萬
在 Q4 2025 季度中，Ergawealth Advisors, Inc. 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 12 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 LLY。 本季清倉部位包含 SDVD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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