13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001973209
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
60 檔
33.7%
Q1 2025 季度申報顯示，Ergawealth Advisors, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 60 個不同之權益投資部位。
Q1 2025 的申報記錄反映 Ergawealth Advisors, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 19 筆增持與 23 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CGGR, CGDV, JEPI）占據了總市值的 33.7%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 10.33% | +0.99% | +1.38% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 9.62% | +0.33% | +6.24% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 8.02% | -0.58% | -4.96% | |
| 4 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 7.63% | -0.20% | -10.77% | |
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 7.46% | +0.03% | +0.90% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 6.26% | -0.45% | +25.49% | |
| 7 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 5.45% | -0.15% | +2.81% | |
| 8 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 4.94% | -0.04% | -1.42% | |
| 9 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 4.93% | -0.03% | -0.11% | |
| 10 | ALTL | Pacer Lunt Large Cap Alterna | ETF-大型股與成長 | 4.21% | -0.12% | +1.24% | |
| 11 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 3.74% | -0.26% | +14.21% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.43% | -0.05% | -0.87% | |
| 13 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 3.01% | -0.07% | +14.76% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.22% | -0.29% | +1.93% | |
| 15 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.18% | -0.07% | +16.76% | |
| 16 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 1.82% | -0.12% | +5.31% | |
| 17 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 1.26% | — | +24.11% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.05% | — | +3.95% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | -2.57% | |
| 20 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | +5.81% | |
| 21 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 22 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.73% | — | +183.83% | |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +5.33% | |
| 24 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.57% | — | +2.15% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.84% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.01% | -2.02% | |
| 27 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.11% | — | |
| 28 | QARP | Dbx ETF Trust - Xtrackers Ru | ETF-其他 | 0.36% | — | +1.10% | |
| 29 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | +59.93% | |
| 30 | RISR | Foliobe Altr In&in H Etf-usd | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | — | -28.03% | |
| 32 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.28% | +0.95% | -26.28% | |
| 33 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.90% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.05% | -2.34% | |
| 35 | PAMC | Pacer Lunt Midcap Mult-fact | ETF-其他 | 0.27% | — | -2.46% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.26% | — | — | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | — | — | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.10% | NEW | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 41 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.22% | — | -1.45% | |
| 42 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | +2.22% | |
| 43 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.20% | — | -35.56% | |
| 44 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.45% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.20% | — | — | |
| 46 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -1.37% | |
| 47 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.15% | EXIT | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | -1.89% | |
| 49 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.16% | — | -23.04% | |
| 50 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.15% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ergawealth Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Ergawealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGGR (10.3%)、CGDV (9.6%)、JEPI (8.0%)。其中最大持股部位 CGGR 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RISR
市值: US$63.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NFTY
前期市值: US$55.3萬
在 Q1 2025 季度中，Ergawealth Advisors, Inc. 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 17 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 RISR。 本季清倉部位包含 NFTY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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