13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001973209
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
63 檔
34.8%
Ergawealth Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.6億，分散於 63 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Ergawealth Advisors, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 2 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 5 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Ergawealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 CGGR, CGDV, JEPI 等）合計佔整體申報市值的 34.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 11.03% | +0.99% | +0.93% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.93% | +0.33% | +5.75% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 8.47% | -0.58% | -2.92% | |
| 4 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 8.35% | -0.20% | -5.72% | |
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 7.45% | +0.03% | -0.52% | |
| 6 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 5.35% | -0.04% | -3.45% | |
| 7 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 5.25% | -0.15% | -6.29% | |
| 8 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 5.11% | -0.45% | +27.16% | |
| 9 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 5.06% | -0.03% | -1.05% | |
| 10 | ALTL | Pacer Lunt Large Cap Alterna | ETF-大型股與成長 | 4.42% | -0.12% | +1.75% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.89% | -0.05% | -1.31% | |
| 12 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 3.43% | -0.26% | +17.97% | |
| 13 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 2.67% | -0.07% | +0.43% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.16% | -0.29% | +4.45% | |
| 15 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.02% | -0.07% | +15.46% | |
| 16 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 1.75% | -0.12% | -17.18% | |
| 17 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 1.09% | — | +36.15% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | — | +2.44% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -16.75% | |
| 20 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | +1.13% | |
| 21 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.76% | -0.04% | — | |
| 22 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.57% | — | -34.40% | |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +4.43% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.54% | — | -7.84% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | — | +3.52% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 27 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.40% | +0.95% | -7.85% | |
| 28 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.11% | — | |
| 29 | QARP | Dbx ETF Trust - Xtrackers Ru | ETF-其他 | 0.36% | — | +6.52% | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.35% | — | +307.95% | |
| 31 | PAMC | Pacer Lunt Midcap Mult-fact | ETF-其他 | 0.31% | — | +1.83% | |
| 32 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +4.33% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.02% | -10.40% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 35 | NFTY | First Trust India Nifty 50 E | ETF-其他 | 0.27% | — | +4.69% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | — | — | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 38 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.24% | — | -44.52% | |
| 39 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.24% | — | -8.14% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.10% | NEW | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | — | -24.85% | |
| 42 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 44 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.21% | — | -27.35% | |
| 45 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | -14.33% | |
| 46 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.20% | — | +6.81% | |
| 47 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -9.97% | |
| 48 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 49 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工業 | 0.18% | — | -1.05% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.17% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ergawealth Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Ergawealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGGR (11.0%)、CGDV (8.9%)、JEPI (8.5%)。其中最大持股部位 CGGR 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$54.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DOW
前期市值: US$25.9萬
在 Q4 2024 季度中，Ergawealth Advisors, Inc. 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 15 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。 本季清倉部位包含 DOW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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