13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001973209
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
60 檔
36.0%
Ergawealth Advisors, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.6億，分散於 60 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Ergawealth Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JEPI, CGGR, FTCS）累計市值佔比達 36.0%，是驅動 Ergawealth Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 13.58% | -0.58% | -12.93% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 10.42% | +0.99% | +1.56% | |
| 3 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 10.24% | -0.20% | -2.38% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.82% | +0.33% | -1.25% | |
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 7.76% | +0.03% | +14.99% | |
| 6 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 7.36% | -0.15% | +23.47% | |
| 7 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 5.63% | -0.04% | +5.56% | |
| 8 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 5.60% | -0.03% | +1.31% | |
| 9 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 4.41% | -0.07% | +107.39% | |
| 10 | ALTL | Pacer Lunt Large Cap Alterna | ETF-大型股與成長 | 4.39% | -0.12% | +7.00% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.93% | -0.05% | +18.11% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.43% | -0.29% | -6.44% | |
| 13 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.11% | — | -42.72% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | -16.24% | |
| 15 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.86% | -0.04% | — | |
| 16 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.75% | — | +16.57% | |
| 17 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.74% | — | -2.94% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | — | +0.80% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.01% | +43.07% | |
| 20 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.95% | -18.08% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.60% | — | -17.13% | |
| 22 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.11% | -0.66% | |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +1.66% | |
| 24 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.44% | -0.45% | — | |
| 25 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.39% | -0.26% | — | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.05% | +53.73% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | — | +5.03% | |
| 28 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 0.35% | -0.12% | — | |
| 29 | QARP | Dbx ETF Trust - Xtrackers Ru | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 30 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.32% | — | -17.54% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.02% | -3.17% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.10% | NEW | |
| 33 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.27% | — | -14.44% | |
| 34 | LEAD | Siren Divcon Leaders Dividen | ETF-其他 | 0.27% | — | +8.86% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.27% | — | — | |
| 36 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 37 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.24% | +0.03% | -16.59% | |
| 38 | FLMX | Franklin Ftse Mexico ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +1.08% | |
| 39 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.23% | — | -32.11% | |
| 40 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -26.11% | |
| 41 | CC | Chemours Co/the | 股票-原物料 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | +2.50% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.02% | +1.46% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | — | |
| 45 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | — | |
| 46 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.18% | — | +0.31% | |
| 47 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 48 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.17% | — | +1.40% | |
| 49 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.17% | — | +1.09% | |
| 50 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.16% | — | +3.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ergawealth Advisors, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Ergawealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPI (13.6%)、CGGR (10.4%)、FTCS (10.2%)。其中最大持股部位 JEPI 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Ergawealth Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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