13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002097037
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
109 檔
31.2%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Equity Wealth Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.0億，整體持股檔數為 109 檔。
Q2 2026 數據顯示 Equity Wealth Partners, LLC 積極進場，新開立 35 個部位並同步加碼 51 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Equity Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VO, IWY, VB 等）合計佔整體申報市值的 31.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 11.25% | -0.43% | +540.20% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 6.72% | -0.40% | +7.53% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.69% | +0.56% | +90.26% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.40% | -0.26% | +6.32% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.00% | -0.26% | -4.52% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.91% | -0.03% | +19.73% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.77% | -0.06% | +4.96% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.35% | -0.52% | +666.69% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.20% | -0.24% | +0.54% | |
| 10 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.28% | +1696.47% | |
| 11 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.86% | +0.58% | — | |
| 12 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.77% | +0.38% | +2560.33% | |
| 13 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 2.40% | +0.22% | — | |
| 14 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 2.25% | +0.56% | — | |
| 15 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.20% | -0.17% | +228.83% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.03% | +0.04% | +135.53% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.99% | -0.23% | — | |
| 18 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.54% | +0.12% | — | |
| 19 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.14% | +1.61% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.51% | -0.28% | +3.36% | |
| 21 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.11% | +1.63% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.15% | -5.81% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.01% | +3.40% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | +2.13% | |
| 25 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -0.10% | +0.68% | |
| 26 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | +5.33% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | +0.80% | |
| 28 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.26% | — | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.73% | +0.20% | — | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | +508.58% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.36% | +30.51% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.66% | -0.11% | -2.56% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | -0.08% | +5.95% | |
| 34 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.60% | -0.12% | -0.08% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.02% | +51.73% | |
| 36 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | -0.88% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.55% | -0.08% | +6.97% | |
| 39 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 40 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.10% | +17.82% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.01% | +8.54% | |
| 42 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.42% | — | -2.45% | |
| 43 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -3.39% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | +43.33% | |
| 45 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.36% | +0.23% | — | |
| 46 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.33% | -0.10% | +4.06% | |
| 47 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.32% | +0.08% | — | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +19.71% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.31% | +0.08% | -1.05% | |
| 50 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | -8.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Equity Wealth Partners, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Equity Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VO (11.3%)、IWY (6.7%)、VB (6.7%)。其中最大持股部位 VO 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGGR
市值: US$796.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$80.6萬
在 Q2 2026 季度中，Equity Wealth Partners, LLC 共進行了 107 項持倉異動，包含新建倉 35 個部位、加碼 51 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGGR。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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