13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
76 檔
23.2%
Equity Wealth Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.8億，分散於 76 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2026 期間，Equity Wealth Partners, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 3 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 1 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Equity Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VO, IWY, FNDX 等）合計佔整體申報市值的 23.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 11.27% | -0.02% | +6.89% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 9.62% | -2.90% | +12.93% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.19% | -2.79% | +13.26% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.57% | -2.57% | -3.99% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.15% | -2.38% | +3.09% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.91% | -2.00% | +14.97% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.47% | +1.22% | +6.37% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.00% | -0.80% | +3.06% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.64% | -1.13% | -5.97% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.95% | +0.95% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.99% | -14.50% | |
| 12 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.39% | +4.32% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.58% | -3.59% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.53% | -0.56% | +0.63% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.50% | +1.50% | |
| 16 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.59% | +4.31% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.35% | +0.68% | -4.83% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.29% | -0.45% | -1.25% | |
| 19 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.13% | +1.07% | -1.63% | |
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.07% | -0.41% | -12.34% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.36% | +2.54% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.40% | -1.16% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | -0.38% | +0.28% | |
| 24 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.93% | -0.40% | +0.65% | |
| 25 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.86% | -0.26% | -4.49% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.16% | -0.07% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.77% | -0.22% | -1.68% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +2.67% | +0.81% | |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.23% | +3.81% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.63% | -0.35% | -3.34% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.19% | +0.83% | |
| 32 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.24% | -0.39% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.02% | -2.13% | |
| 34 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.60% | -0.18% | -15.57% | |
| 35 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.57% | -0.27% | -0.73% | |
| 36 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.24% | +2.99% | |
| 37 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.29% | -17.91% | |
| 38 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.53% | -0.23% | -3.21% | |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 40 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.23% | -8.84% | |
| 41 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.18% | -7.40% | |
| 42 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.49% | -0.22% | +2.83% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -0.92% | |
| 44 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.43% | -0.10% | +1.61% | |
| 45 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.10% | +119.46% | |
| 46 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.40% | -0.13% | +0.19% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.21% | +0.68% | |
| 48 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.34% | -0.15% | -9.99% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.15% | +0.61% | |
| 50 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.14% | -21.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Equity Wealth Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 76 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Equity Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VO (11.3%)、IWY (9.6%)、FNDX (8.2%)。其中最大持股部位 VO 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VXUS
市值: US$22.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPYV
前期市值: US$29.2萬
在 Q1 2026 季度中，Equity Wealth Partners, LLC 共進行了 77 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 34 個部位、減碼 39 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VXUS。 本季清倉部位包含 SPYV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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