13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$52.4億
US$52.4億
72 檔
17.1%
Equity Investment CORP 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$52.4億，分散於 72 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2025 期間，Equity Investment CORP 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 2 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 5 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GSK, VZ, WFC）累計市值佔比達 17.1%，是驅動 Equity Investment CORP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 4.07% | -0.21% | -3.72% | |
| 2 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 3.82% | -0.80% | +1.43% | |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.63% | +0.09% | -1.67% | |
| 4 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.50% | -0.25% | -1.32% | |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 3.09% | +0.14% | +2.79% | |
| 6 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 3.00% | -0.37% | — | |
| 7 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 2.95% | +0.38% | +0.17% | |
| 8 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 2.81% | -0.09% | -2.10% | |
| 9 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 2.64% | +0.33% | +1.23% | |
| 10 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 2.57% | -0.39% | +1.41% | |
| 11 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 2.43% | +0.11% | — | |
| 12 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 2.42% | -0.33% | -7.53% | |
| 13 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 2.38% | +0.19% | +32.05% | |
| 14 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 2.35% | -0.05% | -2.95% | |
| 15 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-醫療保健 | 2.29% | +0.57% | -0.80% | |
| 16 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 2.29% | +0.12% | -1.38% | |
| 17 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 2.28% | -0.14% | -24.91% | |
| 18 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地產 | 2.28% | +0.59% | +31.72% | |
| 19 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 2.28% | -0.44% | -10.86% | |
| 20 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 2.25% | +0.09% | -0.10% | |
| 21 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 2.20% | -0.64% | +2.49% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.17% | -0.56% | +151.21% | |
| 23 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 2.17% | -0.02% | -0.25% | |
| 24 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 2.11% | -0.05% | +2.76% | |
| 25 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.07% | -0.31% | +0.82% | |
| 26 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地產 | 2.06% | +0.12% | -0.34% | |
| 27 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 2.06% | +0.21% | +3.36% | |
| 28 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 2.03% | -2.61% | EXIT | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.99% | +0.13% | -1.77% | |
| 30 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.98% | +0.42% | +16.75% | |
| 31 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.91% | -0.01% | -3.38% | |
| 32 | BAX | Baxter International Inc | 股票-醫療保健 | 1.89% | +0.70% | +5.09% | |
| 33 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 1.88% | +0.41% | +1.03% | |
| 34 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非循環性消費 | 1.76% | -0.30% | +2.41% | |
| 35 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 1.66% | -0.39% | -1.51% | |
| 36 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 1.62% | -0.06% | +0.97% | |
| 37 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地產 | 1.60% | +0.01% | -2.65% | |
| 38 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.59% | -0.39% | -0.04% | |
| 39 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工業 | 1.58% | — | -0.02% | |
| 40 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 1.46% | +0.06% | -18.38% | |
| 41 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | 股票-循環性消費 | 1.37% | -1.07% | +1.23% | |
| 42 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.25% | — | -1.41% | |
| 43 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地產 | 1.24% | +0.11% | -0.29% | |
| 44 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.19% | -2.14% | +8.00% | |
| 45 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | NEW | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | -0.74% | |
| 47 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.19% | — | +144.65% | |
| 48 | MICC | The Magnum Ice Cream Company N. | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | — | |
| 49 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +0.79% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.08% | -0.01% | +0.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Equity Investment CORP 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$52.4億，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Equity Investment CORP 按市值排列的前三大核心持股分別為：GSK (4.1%)、VZ (3.8%)、WFC (3.6%)。其中最大持股部位 GSK 佔據整體投資組合約 4.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TTE
市值: US$1.5億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TTEN
前期市值: US$1.3億
在 Q4 2025 季度中，Equity Investment CORP 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 21 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 TTE。 本季清倉部位包含 TTEN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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