13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$24.0億
US$24.0億
469 檔
17.9%
Q4 2024 季度申報顯示，Equitable Trust Co 揭露的美股組合總市值為 US$24.0億，涵蓋 469 個不同之權益投資部位。
Equitable Trust Co 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 22 個全新部位及加碼 3 檔持股的同時，亦同步清倉 9 檔並減碼 16 檔標的。
整體而言，Equitable Trust Co 的前 5 大持股（包含 VOO, IAU, VTV）貢獻了組合市值的 17.9%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 469 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.28% | +0.29% | — | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 6.81% | -1.71% | -4.33% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.04% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.09% | +0.06% | +0.96% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.05% | -0.23% | +7.01% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.71% | +0.32% | -2.87% | |
| 7 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 2.18% | -0.92% | -0.14% | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.93% | -0.41% | — | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.78% | +0.20% | -0.08% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.71% | +0.01% | +15.16% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.08% | — | |
| 12 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.08% | +2.90% | |
| 13 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.48% | -0.32% | -2.01% | |
| 14 | PRM | Perimeter Solutions Inc | 股票-其他 | 1.31% | +0.50% | — | |
| 15 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 1.27% | — | -11.62% | |
| 16 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 1.21% | +0.02% | -6.95% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.18% | +0.04% | -0.15% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.13% | — | +3.01% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.12% | +0.02% | +0.28% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.08% | +0.49% | |
| 21 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 1.03% | -0.04% | -10.77% | |
| 22 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | -0.13% | -8.68% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.02% | -0.02% | -2.51% | |
| 24 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 1.00% | +0.16% | -5.88% | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.12% | +3.31% | |
| 26 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | — | |
| 27 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.87% | -0.04% | -3.23% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | +0.19% | +0.40% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | +0.01% | +2.26% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.06% | — | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.32% | — | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.70% | +0.04% | -1.10% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.21% | -19.00% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | +0.06% | +3.35% | |
| 36 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.13% | -15.50% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.20% | +4.61% | |
| 38 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -11.66% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.18% | -6.59% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.07% | +1.36% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.04% | -0.73% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.41% | +0.03% | +11.19% | |
| 43 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 0.41% | — | +15.29% | |
| 44 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.01% | -2.75% | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.39% | +0.22% | -0.78% | |
| 46 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 47 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 0.38% | +0.02% | -1.43% | |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.38% | +0.13% | +10.51% | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.37% | +0.01% | +3.36% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.07% | -0.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Equitable Trust Co 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$24.0億，共申報了 469 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Equitable Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (7.3%)、IAU (6.8%)、VTV (3.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$1.3億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WCMFX
前期市值: US$5205.0萬
在 Q4 2024 季度中，Equitable Trust Co 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 3 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。 本季清倉部位包含 WCMFX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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