13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
52 檔
17.0%
Q1 2024 季度申報顯示，Eq LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.1億，涵蓋 52 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Eq LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, VOO, EFA）占據了總市值的 17.0%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.75% | +3.16% | +17.51% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.81% | -0.17% | +10.18% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.13% | -4.48% | +19.86% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.12% | -0.81% | +43.76% | |
| 5 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 5.79% | +3.90% | -31.38% | |
| 6 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.06% | +2.41% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.26% | +0.12% | +10.45% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.25% | -0.45% | -29.12% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.73% | -0.27% | — | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.67% | -0.39% | — | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.48% | -4.91% | +9.18% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.42% | -2.10% | +68.50% | |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.06% | -0.01% | -23.73% | |
| 14 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.82% | -0.01% | +8.40% | |
| 15 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.75% | +0.13% | +6.60% | |
| 16 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.54% | -0.07% | EXIT | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.54% | -0.79% | -1.32% | |
| 18 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.50% | +0.20% | -0.09% | |
| 19 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.42% | +0.18% | +17.32% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.36% | -0.80% | — | |
| 21 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.33% | -0.02% | -5.97% | |
| 22 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.03% | +2.36% | |
| 23 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.14% | — | +13.41% | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.11% | — | -24.22% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +3.28% | |
| 26 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | — | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | — | -0.78% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +1.11% | +56.27% | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | — | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +15.52% | |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -46.34% | |
| 32 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +209.37% | |
| 33 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.57% | — | -5.60% | |
| 34 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +86.48% | |
| 35 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.47% | — | +89.73% | |
| 36 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -7.54% | |
| 37 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +104.47% | |
| 38 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.39% | -0.08% | +10.38% | |
| 39 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.38% | — | -72.08% | |
| 40 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.47% | -34.58% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +510.47% | |
| 42 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.02% | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 45 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +363.47% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.02% | -3.21% | |
| 47 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 48 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 49 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.14% | -0.08% | — | |
| 50 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.14% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Eq LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 52 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Eq LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (15.8%)、VOO (8.8%)、EFA (6.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Eq LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
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