13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964460
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
31 檔
21.4%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Envision Financial Planning, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.1億，整體持股檔數為 31 檔。
在 Q2 2024 期間，Envision Financial Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Envision Financial Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, IBDY, IBDW 等）合計佔整體申報市值的 21.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 12.59% | +0.27% | +2.03% | |
| 2 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 11.50% | -1.66% | +3.88% | |
| 3 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 9.85% | -0.49% | +5.54% | |
| 4 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 8.46% | +0.20% | +4.99% | |
| 5 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 7.91% | -0.25% | +3.85% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 7.46% | +0.15% | -1.57% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.39% | -0.26% | +4.58% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.22% | +0.12% | +7.04% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.75% | +0.32% | +16.38% | |
| 10 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-其他 | 3.21% | -0.03% | +9.04% | |
| 11 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 3.16% | -0.04% | +7.22% | |
| 12 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.11% | -0.13% | +20.96% | |
| 13 | BSMW | Invesco Bulletshares 2032 Mb | ETF-其他 | 3.08% | -0.04% | +10.60% | |
| 14 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 2.61% | -0.01% | +8.13% | |
| 15 | BSSX | Invesco Bulletshares 2033 Mb | ETF-其他 | 2.34% | -0.03% | +13.36% | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.81% | -3.00% | EXIT | |
| 17 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.78% | +0.18% | +6.82% | |
| 18 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | +9.55% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.04% | -0.87% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 21 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | +13.09% | |
| 22 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.44% | +0.09% | +16.20% | |
| 23 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.30% | |
| 24 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.15% | |
| 25 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.74% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | -6.64% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.17% | — | — | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.01% | +0.06% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | -10.65% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Envision Financial Planning, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Envision Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (12.6%)、IBDY (11.5%)、IBDW (9.8%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Envision Financial Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。