13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002051355
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
45 檔
31.1%
截至 Q2 2025 季度末，Envision Financial LLC 的美股持倉估值約為 US$2.2億，全數申報部位共有 45 檔。
在 Q2 2025，Envision Financial LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 22 個既有持股進行加碼（合計增持 27 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, FNDX, SCHX）占據了總市值的 31.1%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.56% | +1.23% | +3.02% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.73% | -0.79% | +0.74% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.46% | -1.06% | +0.57% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.02% | -0.11% | +0.30% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 7.20% | -0.38% | +31.50% | |
| 6 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 4.69% | +0.51% | +3.98% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.55% | +0.12% | +10.05% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.60% | -0.33% | +8.69% | |
| 9 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 3.45% | -0.70% | -0.09% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.10% | +0.33% | -0.05% | |
| 11 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.91% | +0.30% | +1.51% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.11% | -2.29% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.37% | — | |
| 14 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.32% | -0.17% | -1.18% | |
| 15 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 2.25% | -0.32% | +1.09% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.20% | -0.67% | |
| 17 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.09% | +2.13% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.59% | -0.04% | +0.03% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.26% | +11.18% | |
| 20 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.51% | -0.22% | -5.14% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.51% | +0.65% | -7.21% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | -1.23% | +11.71% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.45% | +385.06% | |
| 24 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.34% | -0.31% | -2.42% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | -1.07% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.19% | +6.90% | |
| 27 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-其他 | 0.68% | +0.35% | -10.43% | |
| 28 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | -0.32% | |
| 29 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +0.10% | |
| 30 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.50% | -0.15% | -9.04% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +25.97% | |
| 32 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | +1.18% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.43% | — | — | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.38% | — | -4.33% | |
| 35 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 36 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | +11.10% | |
| 38 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.31% | -0.09% | -0.60% | |
| 39 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.30% | -0.21% | +43.97% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.02% | |
| 42 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 43 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -5.40% | |
| 44 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.18% | — | — | |
| 45 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.16% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Envision Financial LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Envision Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (11.6%)、FNDX (9.7%)、SCHX (8.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
SHY
市值: US$64.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DTD
前期市值: US$501.2萬
在 Q2 2025 季度中，Envision Financial LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 22 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。