13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002051355
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
40 檔
27.4%
Q1 2025 季度申報顯示，Envision Financial LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.2億，涵蓋 40 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Envision Financial LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 2 檔、加碼 18 檔、減碼 18 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, FNDX, SCHX）占據了總市值的 27.4%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.47% | +1.23% | +11.69% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 10.50% | -0.79% | +6.56% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.59% | -1.06% | -2.01% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.09% | -0.11% | +8.09% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.19% | -0.38% | +20.54% | |
| 6 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 5.09% | +0.51% | +18.96% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.32% | +0.12% | -5.94% | |
| 8 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 3.78% | -0.70% | -5.82% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.69% | -0.33% | +41.16% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.06% | +0.33% | +9.79% | |
| 11 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.02% | +0.30% | +15.81% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.37% | -4.70% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.11% | -7.27% | |
| 14 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.57% | -0.17% | -0.58% | |
| 15 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 2.30% | -0.32% | -0.40% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.20% | -2.78% | |
| 17 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.09% | +98.53% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.83% | +0.65% | +12.64% | |
| 19 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.78% | -0.22% | -0.42% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.62% | -0.04% | — | |
| 21 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.53% | -0.31% | -1.20% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.26% | +0.15% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.41% | -1.23% | +0.72% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | -1.77% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.19% | +6.65% | |
| 26 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-其他 | 0.75% | +0.35% | -6.50% | |
| 27 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.64% | -0.15% | -0.60% | |
| 28 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 29 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -9.26% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +98.00% | |
| 31 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 32 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | -17.72% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | +13.36% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.25% | |
| 35 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.35% | -0.09% | +0.31% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.45% | -15.07% | |
| 37 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +0.41% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -24.30% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.23% | -0.21% | — | |
| 40 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.17% | — | -17.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Envision Financial LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Envision Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (11.5%)、FNDX (10.5%)、SCHX (8.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTIP
市值: US$59.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHX
前期市值: US$1221.7萬
在 Q1 2025 季度中，Envision Financial LLC 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 18 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTIP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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