13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001998033
申報總市值
US$208.7億
US$208.7億
1528 檔
32.9%
Q1 2025 季度申報顯示，Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$208.7億，涵蓋 1528 個不同之權益投資部位。
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 在 Q1 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 39 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 的前 5 大持股（包含 IVV, AGG, IWY）貢獻了組合市值的 32.9%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1528 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.59% | +2.84% | -14.35% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.38% | -0.64% | +1.11% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 4.14% | -1.47% | -4.49% | |
| 4 | APUE | Activepassive US Equity ETF | ETF-其他 | 3.61% | -0.05% | -13.65% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.58% | — | -13.02% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.85% | +0.55% | -24.58% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.01% | -42.16% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.01% | -6.02% | |
| 9 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 1.97% | -0.76% | +1.68% | |
| 10 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.90% | -0.25% | +1.56% | |
| 11 | APIE | Activepassive Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.11% | -15.15% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.11% | -5.96% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.83% | -0.64% | +10.47% | |
| 14 | APCB | Activepassive Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.32% | -10.75% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.74% | -0.05% | -10.57% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.67% | -0.95% | -20.57% | |
| 17 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.63% | -1.10% | -30.81% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.59% | +0.06% | -23.59% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.03% | +0.63% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | — | +1.79% | |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.34% | +0.05% | -26.29% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | -0.63% | +10.54% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.00% | -0.01% | +0.22% | |
| 24 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.83% | -0.58% | +126.61% | |
| 25 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.82% | -0.22% | -2.53% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | — | +2.84% | |
| 27 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | -36.66% | |
| 28 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +4.40% | |
| 29 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -1.05% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | -34.03% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.04% | -17.55% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.07% | -12.68% | |
| 33 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +2.02% | |
| 34 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -60.98% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -16.86% | |
| 36 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +3.41% | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +3.73% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.16% | -23.28% | |
| 39 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.50% | — | -26.02% | |
| 40 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.48% | -0.44% | -25.67% | |
| 41 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | -42.04% | |
| 42 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -19.02% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | -25.75% | |
| 44 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.09% | +47.35% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.06% | -11.60% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -8.84% | |
| 47 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +500.41% | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -25.62% | |
| 49 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -26.60% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.07% | -16.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$208.7億，共申報了 1528 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.6%)、AGG (6.4%)、IWY (4.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFIS
市值: US$1.0億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IFRA
前期市值: US$4913.6萬
在 Q1 2025 季度中，Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 9 個部位、減碼 38 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFIS。 本季清倉部位包含 IFRA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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