13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002097035
申報總市值
US$1.0億
US$1.0億
63 檔
46.5%
截至 Q2 2026 季度末，Englebert Financial Advisers, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.0億，全數申報部位共有 63 檔。
在 Q2 2026，Englebert Financial Advisers, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 15 個新部位，並對 25 個既有持股進行加碼（合計增持 40 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VBIL, JMBS, JSI）占據了總市值的 46.5%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 11.14% | -0.55% | +12.71% | |
| 2 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 10.06% | -0.51% | +7.47% | |
| 3 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 8.82% | +1.20% | +11.54% | |
| 4 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 8.44% | -0.61% | -1.53% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 7.86% | +0.05% | +18.09% | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 7.37% | -0.10% | -0.61% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.14% | -1.22% | +15.77% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.56% | +0.13% | +12.76% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.89% | +0.37% | -17.84% | |
| 10 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 1.85% | +0.13% | +53.02% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.03% | +1.85% | |
| 12 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 1.68% | -0.40% | -3.56% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.63% | -0.07% | +30.78% | |
| 14 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.51% | -0.14% | -12.61% | |
| 15 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.50% | -0.13% | +25.73% | |
| 16 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 1.47% | -0.85% | -7.15% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.37% | +0.04% | +3.65% | |
| 18 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.30% | -0.26% | +4.83% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.24% | -0.06% | -3.69% | |
| 20 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.17% | -0.05% | +0.57% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.10% | -1.10% | EXIT | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.34% | +3.24% | |
| 23 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | -29.40% | |
| 24 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.86% | -0.12% | +12.53% | |
| 25 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.78% | EXIT | |
| 26 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 27 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.73% | +0.03% | — | |
| 28 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 29 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 30 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -0.80% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.19% | -2.54% | |
| 32 | FTXR | First Trust Nasdaq Transport | ETF-科技型 | 0.70% | +0.02% | +6.93% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.13% | -23.30% | |
| 34 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 35 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.05% | +17.82% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.01% | +3.50% | |
| 37 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.55% | +0.07% | +45.30% | |
| 38 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 39 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.53% | -0.53% | EXIT | |
| 40 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.49% | EXIT | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | +0.70% | |
| 42 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-其他 | 0.45% | -0.11% | — | |
| 43 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.09% | -0.63% | |
| 44 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 股票-其他 | 0.43% | -0.43% | EXIT | |
| 45 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.41% | EXIT | |
| 46 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-科技型 | 0.40% | -0.11% | -62.40% | |
| 47 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 48 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.02% | -17.29% | |
| 50 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Englebert Financial Advisers, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.0億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Englebert Financial Advisers, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VBIL (11.1%)、JMBS (10.1%)、JSI (8.8%)。其中最大持股部位 VBIL 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
INTC
市值: US$111.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MISL
前期市值: US$68.8萬
在 Q2 2026 季度中，Englebert Financial Advisers, LLC 共進行了 67 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 25 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 INTC。 本季清倉部位包含 MISL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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