13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001559771
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
7 檔
91.1%
在 Q2 2025 申報期間，Engaged Capital LLC（CIK: 0001559771）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.3億，共持有 7 個公開申報部位。
從 Q2 2025 申報觀察，Engaged Capital LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 3 檔個股並出清 3 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Engaged Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 YETI, EVH, VFC 等）合計佔整體申報市值的 91.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YETI | Yeti Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 19.06% | -3.43% | +40.10% | |
| 2 | EVH | Evolent Health Inc - A | 股票-其他 | 18.43% | +5.04% | +13.03% | |
| 3 | VFC | Vf CORP | 股票-循環性消費 | 17.80% | -3.14% | -1.22% | |
| 4 | PTLO | Portillo's Inc-cl A | 股票-其他 | 15.77% | -1.01% | -11.82% | |
| 5 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工業 | 12.22% | +1.22% | -1.64% | |
| 6 | FRPT | Freshpet Inc | 股票-非循環性消費 | 11.77% | +8.76% | NEW | |
| 7 | BRCC | Brc Inc-a | 股票-其他 | 4.96% | +1.17% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRPT | Freshpet Inc | +11.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | YETI | Yeti Holdings Inc | +6% | +40.10% | 加碼 |
| 3 | EVH | Evolent Health Inc - A | +5.9% | +13.03% | 加碼 |
| 4 | GXO | Gxo Logistics Inc | +3.1% | -1.64% | 減碼 |
| 5 | PTLO | Portillo's Inc-cl A | -0.8% | -11.82% | 減碼 |
| 6 | VYX | Ncr Voyix CORP | -1.1% | EXIT | 清倉 |
| 7 | BRCC | Brc Inc-a | -2.3% | — | 不變 |
| 8 | VFC | Vf CORP | -3.9% | -1.22% | 減碼 |
| 9 | NATL | Ncr Atleos CORP | -5.2% | EXIT | 清倉 |
| 10 | GTLS | Chart Industries Inc | -13.6% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Engaged Capital LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 7 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Engaged Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：YETI (19.1%)、EVH (18.4%)、VFC (17.8%)。其中最大持股部位 YETI 佔據整體投資組合約 19.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FRPT
市值: US$4207.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GTLS
前期市值: US$5326.8萬
在 Q2 2025 季度中，Engaged Capital LLC 共進行了 9 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 2 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 FRPT。 本季清倉部位包含 GTLS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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