13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001904477
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
165 檔
20.2%
Q1 2026 季度申報顯示，Endowment Wealth Management, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 165 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Endowment Wealth Management, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 21 個新部位，並對 100 個既有持股進行加碼（合計增持 121 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Endowment Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 PSP, ITOT, VTI）貢獻了組合市值的 20.2%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-其他 | 5.67% | -0.67% | +11.36% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.60% | +0.41% | +5.16% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.36% | +0.20% | +2.19% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.25% | +5.63% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.72% | -0.71% | +0.43% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 3.32% | +0.41% | +5.33% | |
| 7 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.20% | -5.62% | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.12% | +1.06% | +6.79% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.02% | +3.10% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.41% | +0.28% | +5.62% | |
| 11 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 2.39% | -0.97% | -8.85% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.18% | +0.04% | +6.02% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.11% | -0.22% | +20.51% | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.90% | — | -1.37% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.68% | +0.18% | +2.18% | |
| 16 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.62% | -0.02% | +3.29% | |
| 17 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.54% | +0.02% | +4.00% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.52% | +0.11% | +12.49% | |
| 19 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.06% | +2.48% | |
| 20 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 1.47% | +0.37% | +0.09% | |
| 21 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.07% | +3.57% | |
| 22 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.29% | -0.16% | +24.71% | |
| 23 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.28% | -0.13% | +22.99% | |
| 24 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.28% | -0.13% | +22.95% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.28% | -0.14% | +22.79% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.03% | -20.14% | |
| 27 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.00% | -0.08% | +21.58% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.95% | +0.11% | +16.38% | |
| 29 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.10% | +22.80% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.08% | +0.70% | |
| 31 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.83% | -0.09% | +23.75% | |
| 32 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.82% | -0.10% | +24.60% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | +3.12% | |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.80% | -0.10% | +24.20% | |
| 35 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.12% | +5.75% | |
| 36 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | +20.57% | |
| 37 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +6.17% | |
| 38 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興市場 | 0.70% | -0.05% | +21.79% | |
| 39 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.70% | +0.07% | +10.72% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.66% | +0.18% | +4.24% | |
| 41 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +5.35% | |
| 42 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -0.90% | |
| 43 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.60% | -0.18% | +13.15% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.06% | +0.25% | |
| 45 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -9.59% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.27% | -0.08% | |
| 47 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +1.91% | |
| 49 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.48% | -0.14% | +21.74% | |
| 50 | FLY | Firefly Aerospace Inc | 股票-其他 | 0.47% | -0.11% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Endowment Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 165 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Endowment Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：PSP (5.7%)、ITOT (5.6%)、VTI (4.4%)。其中最大持股部位 PSP 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
FLY
市值: US$106.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ASHR
前期市值: US$117.4萬
在 Q1 2026 季度中，Endowment Wealth Management, Inc. 共進行了 167 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 100 個部位、減碼 39 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 FLY。 本季清倉部位包含 ASHR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。