13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001904477
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
151 檔
20.5%
Endowment Wealth Management, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.6億，分散於 151 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q4 2025 的資金脈絡，Endowment Wealth Management, Inc. 在獲利結算 10 檔個股的同時，將資本重新部署至 7 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PSP, ITOT, VTI）累計市值佔比達 20.5%，是驅動 Endowment Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-其他 | 6.27% | -0.67% | +5.53% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.78% | +0.41% | +54.23% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.63% | +0.20% | +6.36% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.11% | -0.71% | -0.42% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.25% | +69.61% | |
| 6 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.20% | +4.20% | |
| 7 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 3.27% | +0.41% | +127.00% | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.23% | +1.06% | +105.51% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.02% | +62.41% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.56% | +0.28% | -27.99% | |
| 11 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 2.26% | -0.97% | -37.95% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.11% | +0.04% | +50.59% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.04% | — | +3.83% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.82% | -0.22% | +0.11% | |
| 15 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 1.67% | +0.37% | +0.08% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.66% | +0.18% | +23.88% | |
| 17 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.61% | -0.02% | +60.28% | |
| 18 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.07% | +50.99% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.03% | -29.95% | |
| 20 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.45% | +0.02% | +71.58% | |
| 21 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.06% | — | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.35% | +0.11% | -27.21% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.08% | +0.17% | |
| 24 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.10% | -0.13% | +2.49% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.09% | -0.14% | -32.67% | |
| 26 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.09% | -0.13% | +2.23% | |
| 27 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.08% | -0.16% | +1.58% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.92% | +0.11% | +137.08% | |
| 29 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.89% | -0.08% | — | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.82% | -0.08% | +18.63% | |
| 31 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.10% | — | |
| 32 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.12% | -30.86% | |
| 33 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | +0.04% | |
| 34 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | -58.01% | |
| 35 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.69% | -0.09% | — | |
| 36 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.69% | -0.10% | — | |
| 37 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | +8.04% | |
| 38 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.67% | -0.10% | — | |
| 39 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | -45.90% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.06% | -1.29% | |
| 41 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.65% | +0.07% | +17.26% | |
| 42 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | -77.80% | |
| 43 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興市場 | 0.62% | -0.05% | -2.77% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.59% | +0.18% | -14.54% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.27% | +843.71% | |
| 46 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.55% | -0.18% | +20.60% | |
| 47 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.54% | — | +4.65% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +5.70% | |
| 49 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.54% | EXIT | |
| 50 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.49% | -0.14% | +23.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Endowment Wealth Management, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 151 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Endowment Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：PSP (6.3%)、ITOT (5.8%)、VTI (4.6%)。其中最大持股部位 PSP 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IDEQ
市值: US$312.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VONE
前期市值: US$294.7萬
在 Q4 2025 季度中，Endowment Wealth Management, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 19 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 IDEQ。 本季清倉部位包含 VONE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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