13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001904477
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
149 檔
14.5%
Endowment Wealth Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.6億，分散於 149 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，Endowment Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Endowment Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 PSP, VTI, QAI 等）合計佔整體申報市值的 14.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-其他 | 7.84% | -0.67% | -4.38% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.67% | +0.20% | +3.50% | |
| 3 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 4.54% | -0.20% | +6.11% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.20% | +0.41% | -0.33% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.92% | +0.28% | +15.16% | |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.72% | — | +25.11% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.03% | -1.65% | |
| 8 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.46% | -0.03% | +22.82% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.25% | +7.69% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.07% | +0.11% | -22.56% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.02% | -1.48% | |
| 12 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 1.90% | +0.37% | -6.83% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.79% | +0.01% | +8.33% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.78% | -0.22% | +17.61% | |
| 15 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.55% | — | -5.13% | |
| 16 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.53% | -0.14% | +19.22% | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.49% | +0.41% | +9.45% | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.48% | +1.06% | +9.19% | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.46% | +0.04% | +10.19% | |
| 20 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.23% | — | — | |
| 21 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.07% | +14.12% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.19% | +0.18% | +15.36% | |
| 23 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.07% | -2.54% | |
| 24 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.15% | -0.02% | -1.17% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.08% | -0.23% | |
| 26 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.05% | — | +93.76% | |
| 27 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.02% | +0.02% | +0.52% | |
| 28 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.02% | -0.16% | +25.62% | |
| 29 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.02% | -0.13% | +15.99% | |
| 30 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.02% | -0.13% | +10.18% | |
| 31 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | +0.82% | |
| 32 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.96% | — | +90.44% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | +4.76% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.27% | +0.28% | |
| 35 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | +21.01% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.84% | +0.01% | +21.85% | |
| 37 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.12% | +18.63% | |
| 38 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.82% | -0.05% | -1.55% | |
| 39 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | +20.25% | |
| 40 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +22.57% | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -3.45% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.06% | +1.22% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.65% | +0.18% | -11.81% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -1.81% | |
| 45 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.63% | — | +27.31% | |
| 46 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.62% | — | -5.70% | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -21.25% | |
| 48 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +3.48% | |
| 49 | GHYG | Ishares Us&intl High Yield C | ETF-非投資等級債 | 0.59% | -0.04% | +11.16% | |
| 50 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 0.59% | — | +17.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Endowment Wealth Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 149 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Endowment Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：PSP (7.8%)、VTI (4.7%)、QAI (4.5%)。其中最大持股部位 PSP 佔據整體投資組合約 7.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2025 季度中，Endowment Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。