13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
138 檔
15.0%
Q4 2024 季度申報顯示，Endowment Wealth Management, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 138 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024 期間，Endowment Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 PSP, VTI, ITOT）占據了總市值的 15.0%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-其他 | 8.93% | -0.67% | +2.65% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.97% | +0.20% | +8.72% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.64% | +0.41% | +7.42% | |
| 4 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 4.48% | -0.20% | +2.97% | |
| 5 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 3.11% | +0.37% | +0.07% | |
| 6 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.90% | +0.28% | +10.80% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.70% | +0.11% | -2.24% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.03% | +2.01% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.30% | — | +1.84% | |
| 10 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.25% | +92.12% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.10% | -0.03% | +17.97% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.02% | -23.00% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.82% | +0.01% | +56.25% | |
| 14 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.79% | — | +0.47% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.58% | -0.22% | +21.89% | |
| 16 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | +1.06% | +39.53% | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | +0.41% | +45.46% | |
| 18 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.37% | +0.04% | +11.97% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.08% | -0.66% | |
| 20 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.33% | — | +0.64% | |
| 21 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.32% | -0.14% | +17.72% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.19% | +0.18% | +96.76% | |
| 23 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | -18.81% | |
| 24 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.07% | +20.72% | |
| 25 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.07% | -38.54% | |
| 26 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.02% | +11.16% | |
| 27 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.02% | +0.02% | -14.94% | |
| 28 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.96% | -0.13% | +15.79% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.92% | -0.08% | +8.23% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.92% | +0.18% | -4.96% | |
| 31 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.92% | -0.13% | +16.39% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -9.27% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.27% | +0.98% | |
| 34 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.12% | +14.82% | |
| 35 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.85% | -0.05% | +7.11% | |
| 36 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.83% | -0.16% | +21.18% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.06% | +0.68% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | +2.63% | |
| 39 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.69% | +0.01% | +22.15% | |
| 40 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +23.31% | |
| 41 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.68% | — | +1.39% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -7.86% | |
| 43 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +23.40% | |
| 44 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +2.55% | |
| 45 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +24.30% | |
| 46 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 47 | GHYG | Ishares Us&intl High Yield C | ETF-非投資等級債 | 0.55% | -0.04% | +4.14% | |
| 48 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 49 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.51% | — | — | |
| 50 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +94.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Endowment Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Endowment Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：PSP (8.9%)、VTI (5.0%)、ITOT (4.6%)。其中最大持股部位 PSP 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Endowment Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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