13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001904477
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
137 檔
14.9%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Endowment Wealth Management, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.6億，整體持股檔數為 137 檔。
在 Q3 2024 期間，Endowment Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Endowment Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 PSP, VTI, QAI 等）合計佔整體申報市值的 14.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-其他 | 8.70% | -0.67% | +2.63% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.37% | +0.20% | +6.80% | |
| 3 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 4.35% | -0.20% | +2.57% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.13% | +0.41% | +0.20% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.77% | -0.09% | +0.01% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.97% | +0.11% | +17.61% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.03% | +1.86% | |
| 8 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 2.79% | +0.37% | +0.07% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.02% | +3.08% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.42% | +0.28% | +10.69% | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.25% | — | +2.50% | |
| 12 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.07% | +5.55% | |
| 13 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 1.83% | — | -3.03% | |
| 14 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.80% | -0.03% | +16.57% | |
| 15 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.70% | — | +1.05% | |
| 16 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.56% | -0.02% | +2.24% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.08% | +3.18% | |
| 18 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 1.31% | — | -2.57% | |
| 19 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.28% | +0.02% | +63.36% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.28% | -0.22% | +8.81% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.22% | +0.04% | +9.17% | |
| 22 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.25% | +13.11% | |
| 23 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.19% | +0.01% | +10.10% | |
| 24 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.17% | — | -3.24% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.12% | -0.14% | +8.16% | |
| 26 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | +29.19% | |
| 27 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +1.06% | +8.42% | |
| 28 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.41% | +8.98% | |
| 29 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-其他 | 0.93% | — | +2.04% | |
| 30 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | -1.04% | |
| 31 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | -22.97% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +16.35% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | +5.08% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.83% | +0.18% | +13.24% | |
| 35 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.83% | -0.13% | -25.16% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +2.48% | |
| 37 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.77% | -0.13% | +8.83% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -3.42% | |
| 39 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.71% | — | +4.36% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.06% | -1.08% | |
| 41 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.70% | — | — | |
| 42 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.70% | -0.16% | — | |
| 43 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.12% | +22.04% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.27% | — | |
| 45 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.62% | -0.04% | +0.40% | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.60% | +0.01% | +19.03% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.18% | +18.14% | |
| 48 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +17.80% | |
| 49 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +1.82% | |
| 50 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +18.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Endowment Wealth Management, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 137 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Endowment Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：PSP (8.7%)、VTI (4.4%)、QAI (4.3%)。其中最大持股部位 PSP 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Endowment Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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