EL
Empire Life Investments Inc. 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
Empire Life Investments Inc.CIK: 0001640951
分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$17.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 113
Empire Life Investments Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$17.9億，季度換手率為 23.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.18
- 持倉穩定性
- 23.05
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 48.86
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.32
Empire Life Investments Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 BETA
加碼 LRCX
-26.5% US$2590.5萬
新建倉 AMAT
清倉 EQT
清倉 IE00B4BNM
加碼 VLO
+51.3% US$1539.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.99% | +0.16% | -1.80% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.30% | +0.33% | -3.10% | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 4.78% | +1.15% | -26.54% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.25% | -0.15% | -7.00% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.84% | -0.48% | -4.31% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.77% | -0.03% | -4.56% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.89% | — | -4.33% | |
| 8 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 2.73% | +0.11% | -3.68% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.12% | +9.40% | |
| 10 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 2.24% | -0.16% | -1.14% | |
| 11 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.22% | +0.74% | +51.25% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.05% | -0.20% | -4.61% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.05% | +0.25% | -60.43% | |
| 14 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 1.78% | -0.04% | -3.79% | |
| 15 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.69% | -0.30% | -0.05% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.63% | -0.13% | -12.41% | |
| 17 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.61% | -0.34% | -4.03% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.59% | -0.27% | -22.63% | |
| 19 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.57% | -0.41% | +5.04% | |
| 20 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.55% | +0.19% | -3.84% | |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.43% | +0.84% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.40% | +0.58% | -4.50% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.33% | -0.08% | -3.70% | |
| 24 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.28% | -0.34% | -11.32% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.28% | +0.03% | -3.86% | |
| 26 | BETA | Beta Technologies Inc -cl A | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 27 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 1.22% | -0.62% | -9.24% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.19% | +0.33% | +31.46% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.19% | -0.11% | -4.17% | |
| 30 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 1.19% | -0.14% | -3.53% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.13% | -0.17% | -2.62% | |
| 32 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.12% | +0.07% | +2.39% | |
| 33 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.05% | +0.14% | — | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.05% | -0.23% | -5.07% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 36 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.94% | -0.49% | -3.70% | |
| 37 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.11% | +2.50% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.26% | -8.90% | |
| 39 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 0.89% | -0.10% | -3.58% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.88% | — | +29.45% | |
| 41 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.14% | +2093.41% | |
| 42 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 0.87% | — | -3.94% | |
| 43 | ✓ | Eaton Corp | 股票-其他 | 0.84% | +0.24% | +29.14% | |
| 44 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.03% | +17.85% | |
| 45 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.06% | -1.54% | |
| 46 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.05% | -8.43% | |
| 47 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.15% | -3.99% | |
| 48 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.22% | -3.83% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.02% | -3.99% | |
| 50 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工業 | 0.65% | +0.65% | NEW |
1–50 of 113
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+25.6%
- 標準差
- +11.9%
- 貝塔係數
- +0.85
- 阿爾法
- +0.9%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化績效
- +18.8%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.13
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡瑪比率
- +2.47
- 資訊比率
- -0.41
- 追蹤誤差
- +4.8%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +33.9%
- 最差12個月
- +2.6%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.51
- 產業分散度
- +8.1%
- 偏態
- +0.04
- 峰態
- -0.03
- 上檔潛力
- +4.73
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 113 | US$17.9億 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 110 | US$16.5億 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 110 | US$17.8億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 107 | US$17.1億 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 111 | US$15.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 110 | US$15.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 103 | US$15.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 96 | US$16.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 94 | US$15.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 94 | US$16.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 97 | US$15.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 93 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 93 | US$14.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 93 | US$14.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 97 | US$14.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 98 | US$13.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 100 | US$13.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 100 | US$15.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 99 | US$16.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 102 | US$15.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 104 | US$15.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 106 | US$14.5億 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 102 | US$14.2億 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 99 | US$12.4億 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 96 | US$11.4億 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 108 | US$10.9億 | 45 | ||
| 2019 Q4 | 97 | US$13.1億 | 37 | ||
| 2019 Q3 | 92 | US$11.9億 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 97 | US$12.4億 | 44 | ||
| 2019 Q1 | 95 | US$11.9億 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 92 | US$11.1億 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 98 | US$13.1億 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 101 | US$13.9億 | 27 | ||
| 2018 Q1 | 105 | US$14.1億 | 37 | ||
| 2017 Q4 | 100 | US$13.0億 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 103 | US$12.4億 | 33 | ||
| 2017 Q2 | 100 | US$11.5億 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 107 | US$10.2億 | 49 | ||
| 2016 Q4 | 100 | US$12.3億 | — |
Empire Life Investments Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Beta Technologies Inc -cl A (BETA); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 清倉: Eqt CORP (EQT); 清倉: Accenture Ltd - A; 新建倉: Willscot Holdings CORP (WSC).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETA | Beta Technologies Inc -cl A | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +1.2% | -26.54% | 減碼 |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | VLO | Valero Energy CORP | +0.7% | +51.25% | 加碼 |
| 5 | WSC | Willscot Holdings CORP | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.6% | -4.50% | 減碼 |
| 7 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 8 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.4% | +0.84% | 加碼 |
| 9 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -3.10% | 減碼 |
| 11 | PM | Philip Morris International | +0.3% | +31.46% | 加碼 |
| 12 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 13 | ✓ | Seagate Technology Holdings PLC | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 14 | LIN | Linde plc | +0.3% | +160.92% | 加碼 |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -60.43% | 減碼 |
| 16 | ✓ | Eaton Corp | +0.2% | +29.14% | 加碼 |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.2% | +86.13% | 加碼 |
| 18 | ELV | Elevance Health Inc | +0.2% | -3.84% | 減碼 |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | -1.80% | 減碼 |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 21 | FRMI | Fermi Inc | +0.1% | -4.32% | 減碼 |
| 22 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | +0.1% | -1.45% | 減碼 |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +9.40% | 加碼 |
| 24 | FFLG | Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF | +0.1% | +149.03% | 加碼 |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | -3.68% | 減碼 |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +15.49% | 加碼 |
| 27 | PGR | Progressive CORP | +0.1% | +2.39% | 加碼 |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | +0.1% | +51.95% | 加碼 |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -8.26% | 減碼 |
| 30 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | -4.43% | 減碼 |
| 32 | AQLT | Ishares Msci Gl Qua Fact ETF | +0.1% | +49.11% | 加碼 |
| 33 | FFOG | Franklin Focused Growth | +0.1% | +32.40% | 加碼 |
| 34 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | 0% | +13.99% | 加碼 |
| 35 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | +9.71% | 加碼 |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -3.86% | 減碼 |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 0% | +17.85% | 加碼 |
| 38 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | 0% | -1.43% | 減碼 |
| 39 | DLTR | Dollar Tree Inc | 0% | +2.86% | 加碼 |
| 40 | ✓ | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 0% | +19.52% | 加碼 |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -4.31% | 減碼 |
| 42 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | +15.62% | 加碼 |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +73.71% | 加碼 |
| 44 | RRX | Regal Rexnord CORP | 0% | +0.33% | 加碼 |
| 45 | SNPS | Synopsys Inc | 0% | +0.28% | 加碼 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | — | -4.33% | 減碼 |
| 47 | CVX | Chevron CORP | — | +29.45% | 加碼 |
| 48 | EVR | Evercore Inc - A | — | -3.94% | 減碼 |
| 49 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | — | -5.22% | 減碼 |
| 50 | CUBE | Cubesmart | — | +0.34% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Empire Life Investments Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Empire Life Investments Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.9億，分佈在 113 個已申報部位之中。
Empire Life Investments Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Empire Life Investments Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1億 (6.0%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$9496.0萬 (5.3%)
3. Lam Research CORP (LRCX) — US$8562.3萬 (4.8%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$7618.9萬 (4.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$6874.2萬 (3.8%)
Empire Life Investments Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Empire Life Investments Inc. 共進行了 116 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 66 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Beta Technologies Inc -cl A (BETA); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 清倉: Eqt CORP (EQT); 清倉: Accenture Ltd - A; 新建倉: Willscot Holdings CORP (WSC)
Empire Life Investments Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Empire Life Investments Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.2%
• Financials: 12.7%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Energy: 8.7%
• Communication Services: 8.6%
• Consumer Staples: 6.3%
投資風格解析
Empire Life Investments Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.8%，跑贏 S&P 500 0.9 個百分點；貝塔係數為 0.85（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 32.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 23，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LRCX（+US$3086.4萬，現達 US$8562.3萬），同時減碼 MSFT（-US$3224.8萬，仍持有 US$6874.2萬）。
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