13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001799880
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
116 檔
26.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Emergent Wealth Advisors, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.9億。該機構在本季度申報了 116 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Emergent Wealth Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 41 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Emergent Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, AGG, IJR）貢獻了組合市值的 26.5%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
SCHD
市值: US$52.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$30.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.81% | +0.28% | +1.56% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.86% | -0.40% | +5.93% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.50% | +0.07% | +3.22% | |
| 4 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 3.72% | -0.17% | +3.40% | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.02% | -4.69% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.12% | +14.60% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.60% | +1.32% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.96% | +0.28% | +4.52% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.95% | +0.05% | -4.14% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.18% | +2.23% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.09% | +2.86% | |
| 12 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.28% | -2.54% | |
| 13 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.92% | -0.03% | +4.90% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.89% | -0.67% | +4.39% | |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.82% | -0.08% | +3.99% | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.81% | -0.02% | +3.29% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.70% | -0.29% | EXIT | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | -0.24% | EXIT | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.26% | -0.14% | EXIT | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.01% | -11.85% | |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.21% | +0.23% | +1.27% | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.21% | EXIT | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | -2.81% | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.04% | -0.15% | +6.40% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.02% | -3.81% | |
| 26 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.23% | EXIT | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.27% | EXIT | |
| 28 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.23% | +44.29% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | +0.17% | +1.79% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.01% | +0.92% | |
| 31 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.74% | +0.02% | +11.17% | |
| 32 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.72% | +0.09% | +7.98% | |
| 33 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | +20.82% | |
| 34 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.60% | — | -5.38% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.15% | +2.12% | |
| 36 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.54% | -0.32% | +1.18% | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -6.32% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.05% | +1.70% | |
| 39 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.35% | +22.82% | |
| 40 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.51% | — | -6.99% | |
| 41 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | — | -9.70% | |
| 42 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | -1.93% | |
| 43 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.47% | +0.01% | +0.37% | |
| 44 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.46% | — | -0.19% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.13% | +5.98% | |
| 46 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 47 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +2.27% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.21% | +0.73% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | +0.03% | -1.26% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.10% | +0.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Emergent Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 116 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Emergent Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.8%)、AGG (5.9%)、IJR (5.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.8% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Emergent Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 28 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHD。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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