13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
109 檔
23.8%
Q3 2024 季度申報顯示，Emergent Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.9億，涵蓋 109 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Emergent Wealth Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 31 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Emergent Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, IJR, AGG）貢獻了組合市值的 23.8%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.63% | +0.28% | +5.14% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.78% | +0.07% | +50.16% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.65% | -0.40% | +12.28% | |
| 4 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 4.66% | +0.02% | -14.01% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 4.15% | — | +0.60% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.06% | +0.05% | -40.39% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.12% | -8.11% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.21% | +0.60% | +7.46% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.18% | +0.28% | -4.79% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.18% | +39.36% | |
| 11 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.28% | +0.10% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.02% | -0.29% | EXIT | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.09% | +1.03% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.68% | -0.67% | +0.87% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.56% | -0.24% | EXIT | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.40% | -0.02% | +1.50% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.36% | -0.14% | EXIT | |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.33% | -0.03% | +1.52% | |
| 19 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.29% | -0.17% | +61.98% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.01% | -4.43% | |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.26% | +0.23% | +292.91% | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | +54.29% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.02% | -3.68% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.23% | EXIT | |
| 25 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 0.89% | -0.05% | +0.51% | |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.88% | -0.15% | +3.84% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.27% | EXIT | |
| 28 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.79% | — | +17.15% | |
| 29 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | — | +110.93% | |
| 30 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | +1.66% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.17% | +2.30% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.05% | +14.30% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.01% | +11.35% | |
| 34 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.62% | +0.09% | +3.22% | |
| 35 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.61% | — | +137.24% | |
| 36 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.57% | — | -3.37% | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -0.34% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.02% | +2.17% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.21% | EXIT | |
| 40 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.50% | +0.01% | +0.40% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.13% | -9.56% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | +0.03% | +23.64% | |
| 43 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | +7.63% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.01% | +7.34% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.02% | +19.12% | |
| 46 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.42% | +0.04% | — | |
| 47 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.42% | -0.32% | — | |
| 48 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +1.58% | |
| 49 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 50 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -30.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Emergent Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Emergent Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.6%)、IJR (5.8%)、AGG (5.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BINC
市值: US$56.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TFLO
前期市值: US$88.9萬
在 Q3 2024 季度中，Emergent Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 19 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 BINC。 本季清倉部位包含 TFLO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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