13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001752758
申報總市值
US$6.8億
US$6.8億
100 檔
35.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$6.8億。該機構在本季度申報了 100 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024 期間，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, VEA, DFAR）占據了總市值的 35.5%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.34% | +1.22% | +3.63% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.41% | +0.40% | +5.44% | |
| 3 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 11.07% | -3.20% | +1.26% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 8.21% | +1.44% | +1.30% | |
| 5 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 7.48% | +0.22% | +4.45% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 7.17% | +0.06% | +211.13% | |
| 7 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 4.09% | -2.79% | +4.67% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.13% | -1.12% | |
| 9 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 2.32% | -0.45% | +66.90% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.07% | +144.71% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.01% | +0.48% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.57% | +0.03% | -0.79% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.55% | -0.04% | +9.89% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.20% | +28.21% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.08% | +97.35% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.02% | -3.23% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.08% | -0.01% | |
| 18 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | -1.29% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.06% | +0.04% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +0.67% | |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.57% | -0.46% | +34.31% | |
| 22 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.14% | -1.25% | |
| 23 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | +2.63% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.04% | +0.04% | |
| 25 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +29.32% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.04% | +12.04% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.02% | -8.40% | |
| 29 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +198.94% | |
| 30 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.02% | -5.23% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | +2.56% | |
| 35 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.21% | — | +19.17% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.20% | -0.03% | -2.42% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.20% | +0.20% | +0.38% | |
| 38 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 39 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | -9.51% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.22% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | +1.08% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.15% | -0.05% | +0.76% | |
| 45 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.13% | — | — | |
| 46 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | +154.33% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.01% | -3.46% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.01% | +0.79% | |
| 49 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | +0.14% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.05% | -13.75% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.8億，共申報了 100 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (17.3%)、VEA (14.4%)、DFAR (11.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 17.3% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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