13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002028202
申報總市值
US$23.1億
US$23.1億
68 檔
1.4%
在 Q2 2025 申報期間，Elser Financial Planning, Inc（CIK: 0002028202）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$23.1億，共持有 68 個公開申報部位。
Q2 2025 數據顯示 Elser Financial Planning, Inc 積極進場，新開立 36 個部位並同步加碼 10 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 LLY, AAPL, VOO）累計市值佔比達 1.4%，是驅動 Elser Financial Planning, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 20.25% | -0.19% | +0.57% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.66% | -0.02% | +0.27% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.19% | +0.12% | +16.69% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.19% | — | +4.51% | |
| 5 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 4.09% | -0.01% | -0.02% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.92% | +0.01% | — | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.62% | +0.01% | -0.32% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.03% | +143.81% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.57% | +0.06% | — | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.22% | — | +3.53% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.00% | -0.03% | +2.59% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.85% | — | -0.92% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.77% | — | +8.27% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.62% | -0.01% | -1.35% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.61% | -0.54% | — | |
| 16 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.55% | +0.02% | — | |
| 17 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.54% | +0.02% | — | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.17% | — | +51.59% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | +0.05% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.07% | -0.04% | -0.85% | |
| 21 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | -2.52% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -27.95% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.89% | — | -0.11% | |
| 24 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | — | |
| 25 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.77% | — | — | |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.75% | — | -0.42% | |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.74% | — | -9.43% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +0.43% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +69.02% | |
| 30 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.01% | EXIT | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.63% | — | +77.71% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.63% | — | -2.64% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.62% | — | -0.71% | |
| 34 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -1.58% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.01% | -7.62% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | -0.43% | |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.52% | — | -0.02% | |
| 38 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +4.18% | |
| 39 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | -1.31% | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | NEW | |
| 41 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.46% | — | +0.06% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.46% | — | +14.71% | |
| 43 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | +4.88% | |
| 44 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.01% | EXIT | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.02% | -5.31% | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.01% | EXIT | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | -3.29% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.40% | — | -1.49% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +5.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elser Financial Planning, Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$23.1億，共申報了 68 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Elser Financial Planning, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：LLY (20.3%)、AAPL (6.7%)、VOO (6.2%)。其中最大持股部位 LLY 佔據整體投資組合約 20.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MBIN
市值: US$9.3億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTEI
前期市值: US$93.3萬
在 Q2 2025 季度中，Elser Financial Planning, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 36 個部位、加碼 10 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 MBIN。 本季清倉部位包含 VTEI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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