13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001731927
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
200 檔
13.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Elmwood Wealth Management, Inc. 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$4.2億。該機構在本季度申報了 200 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Elmwood Wealth Management, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 110 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CALI, LOUP, VEA）占據了總市值的 13.5%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.31% | +8.34% | |
| 2 | LOUP | Innovator Deepwater Frontier | ETF-其他 | 2.87% | -0.39% | +0.74% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.12% | +2.47% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.80% | +0.88% | -10.40% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.67% | +0.31% | +1.49% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.46% | +1.27% | +3.25% | |
| 7 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.27% | -0.54% | +0.19% | |
| 8 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-其他 | 2.16% | -0.04% | +1.84% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.14% | -0.12% | +1.48% | |
| 10 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.93% | -0.02% | -4.02% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.16% | +1.17% | |
| 12 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.91% | -0.12% | +1.45% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.03% | +4.37% | |
| 14 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 1.84% | — | +4.19% | |
| 15 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.14% | +3.73% | |
| 16 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.07% | +5.59% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.50% | -0.11% | -1.91% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.22% | +2.27% | |
| 19 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.45% | +0.23% | -26.15% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.35% | -0.04% | +0.76% | |
| 21 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.06% | +3.78% | |
| 22 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.32% | -0.03% | +2.65% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.06% | +2.05% | |
| 24 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.31% | -0.05% | -3.16% | |
| 25 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 1.30% | -0.06% | -0.42% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.25% | +0.04% | +3.49% | |
| 27 | DDFJ | Innovator Ed D15 Buff Jan | ETF-其他 | 1.25% | +0.02% | +14.04% | |
| 28 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.19% | -0.12% | +6.19% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | — | +4.27% | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.15% | -0.29% | -16.24% | |
| 31 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.10% | +0.05% | +3.33% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.09% | -0.05% | -0.49% | |
| 33 | XBFR | Inno Eqty Man 10 Buf ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.01% | +15.96% | |
| 34 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.05% | +0.06% | +5.73% | |
| 35 | ELD | Wisdomtree Emrg Mkts Debt | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | +2.96% | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.03% | +4.36% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | -3.68% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -0.01% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.91% | +0.94% | +2.57% | |
| 40 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | +7.63% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.36% | +0.94% | |
| 42 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.88% | -0.03% | -1.62% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.22% | +2.59% | |
| 44 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.86% | -0.10% | -0.59% | |
| 45 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.86% | +0.14% | +6.34% | |
| 46 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | -23.36% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.03% | +5.13% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.05% | -1.36% | |
| 49 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -5.98% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.70% | +0.03% | -2.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elmwood Wealth Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 200 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Elmwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：CALI (2.9%)、LOUP (2.9%)、VEA (2.8%)。其中最大持股部位 CALI 佔據整體投資組合約 2.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JEPQ
市值: US$102.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$107.3萬
在 Q2 2026 季度中，Elmwood Wealth Management, Inc. 共進行了 173 項持倉異動，包含新建倉 26 個部位、加碼 84 個部位、減碼 59 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 JEPQ。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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