13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001731927
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
128 檔
8.9%
Q4 2024 季度申報顯示，Elmwood Wealth Management, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$4.0億，涵蓋 128 個不同之權益投資部位。
Q4 2024 的申報記錄反映 Elmwood Wealth Management, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 25 筆增持與 24 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 USFR, TFLO, VEA）占據了總市值的 8.9%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
JPIB
市值: US$315.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BWZ
前期市值: US$332.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.32% | -0.71% | +131.80% | |
| 2 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.25% | -0.66% | -2.17% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.08% | -0.71% | |
| 4 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.13% | -0.20% | |
| 5 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.53% | -0.30% | +6.54% | |
| 6 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.06% | +6.36% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.12% | +2.12% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.39% | -0.18% | -2.68% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.37% | -0.36% | +138.26% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.37% | -0.11% | -6.57% | |
| 11 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.19% | -0.17% | +10.82% | |
| 12 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-其他 | 1.91% | -0.10% | +3.50% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.01% | -4.36% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.08% | +195.39% | |
| 15 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 1.51% | +0.09% | +1.78% | |
| 16 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.51% | -0.04% | +1.60% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | +0.09% | -0.09% | |
| 18 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 1.49% | -0.02% | +2.13% | |
| 19 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.49% | — | -1.96% | |
| 20 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.48% | -0.10% | -1.06% | |
| 21 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.42% | -0.08% | +0.57% | |
| 22 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.38% | +15.02% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.06% | +8.92% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.36% | -0.15% | -1.53% | |
| 25 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.02% | -0.68% | |
| 26 | CRBU | Caribou Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.30% | — | -6.89% | |
| 27 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.07% | — | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.23% | -0.07% | -0.34% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.19% | +0.04% | +12.64% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.17% | +0.18% | +11.22% | |
| 31 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.17% | — | +0.37% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.14% | +0.16% | -2.10% | |
| 33 | ELD | Wisdomtree Emrg Mkts Debt | ETF-其他 | 1.12% | -0.04% | +5.48% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.08% | +3.55% | |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.10% | +23.24% | |
| 36 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.10% | +0.08% | +3.48% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.09% | +0.75% | |
| 38 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.08% | -0.05% | +5.06% | |
| 39 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 1.08% | -0.05% | -4.01% | |
| 40 | LOUP | Innovator Deepwater Frontier | ETF-其他 | 1.03% | +0.67% | +12.87% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.02% | +0.16% | -0.07% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.00% | -0.07% | +1.52% | |
| 43 | NDIV | Amp Egy&nat Re Cov Cal-usdin | ETF-其他 | 1.00% | — | +3.29% | |
| 44 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | -3.43% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | +0.04% | +0.07% | |
| 46 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | +6.67% | |
| 47 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -1.45% | |
| 48 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | — | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.13% | +2.99% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.74% | — | -3.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elmwood Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 128 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Elmwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：USFR (3.3%)、TFLO (3.3%)、VEA (2.7%)。其中最大持股部位 USFR 佔據整體投資組合約 3.3% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Elmwood Wealth Management, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 17 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPIB。 本季清倉部位包含 BWZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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