13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001731927
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
126 檔
8.7%
在 Q3 2024 申報期間，Elmwood Wealth Management, Inc.（CIK: 0001731927）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.0億，共持有 126 個公開申報部位。
Q3 2024 數據顯示 Elmwood Wealth Management, Inc. 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 27 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 TFLO, VEA, TOTL）累計市值佔比達 8.7%，是驅動 Elmwood Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.40% | -0.66% | +25.82% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.10% | +0.08% | +6.26% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.13% | -7.84% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.62% | -0.11% | -34.57% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.52% | -0.18% | -10.47% | |
| 6 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.06% | -0.68% | |
| 7 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.44% | -0.30% | -7.05% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.12% | -4.33% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.01% | +25.57% | |
| 10 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.03% | -0.17% | +22.90% | |
| 11 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-其他 | 1.94% | -0.10% | +8.57% | |
| 12 | CRBU | Caribou Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.76% | — | -6.81% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.08% | +28.23% | |
| 14 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.54% | -0.04% | +3.81% | |
| 15 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.52% | — | -4.73% | |
| 16 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 1.51% | -0.02% | +14.45% | |
| 17 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 1.50% | +0.09% | +4.94% | |
| 18 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.50% | -0.10% | -2.50% | |
| 19 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.46% | -0.71% | -1.16% | |
| 20 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.42% | -0.08% | +2.33% | |
| 21 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.02% | +0.97% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.38% | +0.16% | -1.46% | |
| 23 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.37% | — | -5.73% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.36% | -0.15% | -2.31% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.06% | +3.45% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | +0.09% | -0.46% | |
| 27 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 1.27% | — | +2.14% | |
| 28 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 1.25% | -0.05% | +2.16% | |
| 29 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.38% | +37.62% | |
| 30 | ELD | Wisdomtree Emrg Mkts Debt | ETF-其他 | 1.20% | -0.04% | +0.94% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.19% | +0.18% | +18.80% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.18% | -0.07% | -1.16% | |
| 33 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.18% | -0.05% | +12.97% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.17% | +0.04% | +10.27% | |
| 35 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.17% | — | +1.35% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.08% | +52.54% | |
| 37 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.06% | +3.58% | |
| 38 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.06% | +0.08% | +104.84% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.07% | -0.61% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.02% | -0.36% | -0.72% | |
| 41 | NDIV | Amp Egy&nat Re Cov Cal-usdin | ETF-其他 | 1.02% | — | -13.36% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.09% | +63.82% | |
| 43 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +1.05% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.16% | -1.04% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | +0.04% | -1.05% | |
| 46 | LOUP | Innovator Deepwater Frontier | ETF-其他 | 0.83% | +0.67% | +220.67% | |
| 47 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.82% | — | +7.73% | |
| 48 | PIO | Invesco Global Water ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.05% | +13.09% | |
| 49 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | -11.54% | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.03% | -3.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elmwood Wealth Management, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 126 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Elmwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：TFLO (3.4%)、VEA (3.1%)、TOTL (2.7%)。其中最大持股部位 TFLO 佔據整體投資組合約 3.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ETN
市值: US$75.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BMY
前期市值: US$50.8萬
在 Q3 2024 季度中，Elmwood Wealth Management, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 27 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 ETN。 本季清倉部位包含 BMY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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