13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
122 檔
10.8%
Q1 2024 季度申報顯示，Elmwood Wealth Management, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$4.0億，涵蓋 122 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Elmwood Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CRBU, VGSH, JPST）占據了總市值的 10.8%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRBU | Caribou Biosciences Inc | 股票-其他 | 5.20% | — | -0.00% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.21% | -0.11% | +112.07% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.10% | -0.18% | +71.54% | |
| 4 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.13% | +158.27% | |
| 5 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.88% | -0.66% | +63.64% | |
| 6 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.67% | -0.30% | +2.06% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.08% | +144.84% | |
| 8 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.53% | -0.17% | +7.71% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.87% | -0.71% | -1.25% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.87% | +0.12% | +25.02% | |
| 11 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.85% | — | +633.97% | |
| 12 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-其他 | 1.70% | -0.10% | +146.75% | |
| 13 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.55% | -0.04% | +19.51% | |
| 14 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.50% | -0.10% | +129.04% | |
| 15 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.50% | -0.08% | +29.17% | |
| 16 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.02% | +3.91% | |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.46% | -0.36% | +2.60% | |
| 18 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.39% | — | +62.74% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.36% | -0.15% | +42.21% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.06% | +18.32% | |
| 21 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.38% | +3.54% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.33% | +0.09% | +51.53% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.30% | +0.16% | +19.89% | |
| 24 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.27% | — | +293.07% | |
| 25 | NDIV | Amp Egy&nat Re Cov Cal-usdin | ETF-其他 | 1.25% | — | +277.58% | |
| 26 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 1.25% | — | +146.24% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.24% | -0.07% | +56.64% | |
| 28 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.09% | — | |
| 29 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 1.17% | -0.05% | +51.70% | |
| 30 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.08% | +165.18% | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | — | |
| 32 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 1.08% | — | +69.80% | |
| 33 | ELD | Wisdomtree Emrg Mkts Debt | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | +91.49% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.98% | -0.07% | +43.16% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | +0.04% | +29.40% | |
| 36 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | +495.25% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.10% | +29.11% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.16% | +38.57% | |
| 39 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | +367.67% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.88% | +0.04% | +107.84% | |
| 41 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | — | |
| 42 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | — | |
| 43 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | +81.96% | |
| 44 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | +264.61% | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.81% | +0.18% | +425.28% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.06% | +48.22% | |
| 47 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.10% | +55.67% | |
| 48 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.80% | +0.08% | -0.01% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.08% | +17.93% | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.03% | +35.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elmwood Wealth Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Elmwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：CRBU (5.2%)、VGSH (4.2%)、JPST (3.1%)。其中最大持股部位 CRBU 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Elmwood Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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