13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
68 檔
26.2%
Q4 2024 季度申報顯示，Eley Financial Management, Inc 揭露的美股組合總市值為 US$3.1億，涵蓋 68 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Eley Financial Management, Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 34 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AGG, IVV, IJH）占據了總市值的 26.2%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.33% | +0.39% | +3.60% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.27% | +1.25% | +3.81% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.68% | +0.55% | +3.73% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.69% | -0.36% | +4.73% | |
| 5 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 3.55% | +0.18% | +39.04% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.28% | +0.08% | -11.22% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.10% | -0.05% | +2.84% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.93% | -0.20% | +8.48% | |
| 9 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.87% | — | -1.98% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.71% | -0.13% | +0.74% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.30% | +0.07% | +1.24% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.12% | -0.28% | +0.36% | |
| 13 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 2.10% | -0.16% | -0.60% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.09% | +0.20% | -4.22% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 2.00% | -0.13% | +1.09% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.89% | -0.30% | -2.38% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.82% | -0.29% | +1.01% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.82% | — | +2.43% | |
| 19 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.81% | -0.07% | -2.34% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.71% | +0.04% | +2.00% | |
| 21 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.66% | — | -1.34% | |
| 22 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 1.63% | -0.43% | +3.87% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.58% | +0.07% | +4.68% | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.57% | +0.24% | -0.45% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.49% | -0.18% | +1.79% | |
| 26 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 1.41% | -0.07% | +4.74% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.06% | +0.24% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.30% | +0.10% | +0.37% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.21% | -0.12% | +5.94% | |
| 30 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.17% | +0.19% | -2.64% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.07% | +0.09% | +3.00% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.02% | +0.01% | -0.01% | |
| 33 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.11% | +4.34% | |
| 34 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.93% | -0.82% | +2.31% | |
| 35 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | +13.26% | |
| 36 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.90% | -0.05% | -4.53% | |
| 37 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | -0.03% | -1.40% | |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.76% | — | +5.86% | |
| 40 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.23% | -0.73% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +6.41% | |
| 42 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +112.26% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.06% | -1.32% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.01% | +30.27% | |
| 45 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.50% | +0.03% | +0.13% | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +185.96% | |
| 47 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.43% | +5.31% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.08% | +0.69% | |
| 50 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.01% | +1.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Eley Financial Management, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 68 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Eley Financial Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (9.3%)、IVV (8.3%)、IJH (5.7%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FBND
市值: US$216.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NVO
前期市值: US$246.7萬
在 Q4 2024 季度中，Eley Financial Management, Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 32 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 FBND。 本季清倉部位包含 NVO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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