13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
68 檔
23.6%
Q1 2024 季度申報顯示，Eley Financial Management, Inc 揭露的美股組合總市值為 US$3.1億，涵蓋 68 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Eley Financial Management, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Eley Financial Management, Inc 的前 5 大持股（包含 AGG, IVV, IJH）貢獻了組合市值的 23.6%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.00% | +0.39% | +5.95% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.95% | +1.25% | -18.87% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.89% | +0.55% | +404.99% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.85% | -0.36% | +6.20% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.75% | +0.08% | -3.94% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.06% | -0.13% | -0.69% | |
| 7 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 2.87% | +0.18% | +7.43% | |
| 8 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.58% | — | +0.54% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.33% | -0.05% | -1.81% | |
| 10 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 2.29% | -0.13% | +1.04% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.22% | +0.20% | -3.21% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.21% | -0.20% | -3.08% | |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.11% | -0.07% | -0.93% | |
| 14 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 2.07% | — | -0.92% | |
| 15 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 2.01% | -0.16% | +1.07% | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.00% | +0.04% | +0.54% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.00% | — | -0.33% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.88% | -0.28% | -1.91% | |
| 19 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 1.88% | -0.43% | -0.17% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.79% | -0.30% | +0.59% | |
| 21 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.74% | +0.24% | — | |
| 22 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.73% | +0.07% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.66% | +0.07% | +0.37% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.63% | -0.29% | +0.11% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.06% | -0.47% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.59% | -0.18% | +0.33% | |
| 27 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 1.36% | -0.07% | +5.87% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.36% | -0.12% | +2.27% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.36% | +0.10% | +0.41% | |
| 30 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.16% | — | — | |
| 31 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.14% | +0.19% | -1.46% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.11% | +0.09% | — | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.98% | +0.01% | -2.78% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.93% | -0.23% | -4.61% | |
| 35 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.05% | -1.62% | |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.91% | — | +4.38% | |
| 37 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.11% | -20.05% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | -0.03% | -1.84% | |
| 39 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | -6.06% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -0.67% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.06% | +1.06% | |
| 42 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +3.38% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.01% | -23.34% | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.43% | -0.79% | |
| 45 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.59% | -0.16% | -0.97% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | -8.20% | |
| 47 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.01% | +0.61% | |
| 48 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | -5.27% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.08% | -0.69% | |
| 50 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.50% | +0.03% | -3.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Eley Financial Management, Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 68 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Eley Financial Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (9.0%)、IVV (8.0%)、IJH (5.9%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Eley Financial Management, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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