13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
104 檔
17.6%
Q1 2025 季度申報顯示，Elevatus Welath Management 揭露的美股組合總市值為 US$4.1億，涵蓋 104 個不同之權益投資部位。
Q1 2025 的申報記錄反映 Elevatus Welath Management 的板塊替換策略：機構本季推動了 47 筆增持與 56 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Elevatus Welath Management 的前 5 大持股（包含 AGG, JPST, ICLO）貢獻了組合市值的 17.6%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.92% | -2.67% | +132.36% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 9.58% | +1.30% | +598.58% | |
| 3 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 9.51% | -0.93% | +49.35% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.55% | -2.06% | EXIT | |
| 5 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 5.53% | — | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.37% | -2.04% | -62.27% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.48% | -1.87% | +2035.44% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.64% | -1.01% | -70.78% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.50% | -0.49% | -58.07% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.53% | -62.23% | |
| 11 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.99% | -0.39% | +0.18% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.92% | +1.40% | +450.50% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.81% | -0.15% | -75.21% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.05% | NEW | |
| 15 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.55% | +1.33% | +41.98% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.54% | -0.45% | -80.82% | |
| 17 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非循環性消費 | 1.51% | — | — | |
| 18 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 1.48% | -1.42% | — | |
| 19 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.28% | — | — | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | +0.32% | -93.09% | |
| 21 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.24% | — | — | |
| 22 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地產 | 1.15% | — | — | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.15% | -0.95% | -10.35% | |
| 24 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.08% | — | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.07% | -0.48% | +4.51% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.01% | -0.60% | -84.19% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -1.68% | +170.23% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.71% | -0.29% | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.14% | +23.27% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.26% | +8.37% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.42% | -3.92% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | -1.84% | +25.25% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | -0.33% | -17.05% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | -0.18% | -8.39% | |
| 35 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | +1.73% | +4.48% | |
| 36 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.37% | — | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.46% | -0.23% | — | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | -1.95% | +0.56% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.20% | -0.29% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.24% | — | |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.17% | +0.12% | |
| 43 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.36% | — | -55.35% | |
| 44 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.35% | -0.22% | — | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.12% | -11.40% | |
| 46 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.33% | +1.97% | +22.30% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | -0.19% | +0.03% | |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | -0.13% | — | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.03% | +0.09% | |
| 50 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +9.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elevatus Welath Management 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 104 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Elevatus Welath Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (9.9%)、JPST (9.6%)、ICLO (9.5%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TDG
市值: US$974.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPSM
前期市值: US$2290.1萬
在 Q1 2025 季度中，Elevatus Welath Management 共進行了 103 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 34 個部位、減碼 40 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 TDG。 本季清倉部位包含 SPSM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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