13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
107 檔
27.8%
Elevatus Welath Management 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.1億，分散於 107 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2024 數據顯示 Elevatus Welath Management 積極進場，新開立 18 個部位並同步加碼 47 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Elevatus Welath Management 的前 5 大核心持股（包含 VOO, MSFT, SPSM 等）合計佔整體申報市值的 27.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.52% | +0.32% | +64.20% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.86% | -2.04% | +22.48% | |
| 3 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 7.84% | — | -28.93% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.76% | -1.01% | +33.00% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.08% | -0.15% | +3.12% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.93% | -0.45% | +3.17% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.70% | -0.60% | +92.10% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.53% | -15.70% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.05% | -0.49% | +130.01% | |
| 10 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 3.87% | -0.93% | +7.21% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.52% | -2.06% | EXIT | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.52% | -2.67% | — | |
| 13 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 2.36% | +0.06% | NEW | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.05% | — | — | |
| 15 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.80% | — | — | |
| 16 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.80% | — | — | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.05% | NEW | |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.50% | -0.09% | +2.72% | |
| 19 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.39% | -0.82% | |
| 20 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 1.00% | -1.42% | -1.57% | |
| 21 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.95% | -0.11% | +692.84% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.82% | +1.30% | +84.01% | |
| 23 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.81% | — | -49.00% | |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.78% | — | -0.70% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.95% | +5.17% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.48% | +23.74% | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.63% | +1.33% | — | |
| 28 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.61% | — | -2.00% | |
| 29 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.51% | — | -3.35% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.26% | +0.11% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.42% | -8.90% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.49% | -0.29% | -0.22% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.33% | +15.85% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.08% | +223.18% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | -0.18% | +0.32% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.14% | -7.60% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.08% | +33.33% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.20% | +1.82% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | -1.84% | -93.22% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.31% | -0.23% | — | |
| 41 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 42 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | +1.73% | +106.36% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.14% | +95.41% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.17% | +0.09% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.37% | -1.55% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.24% | -11.19% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | -1.95% | +2.25% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.12% | +27.03% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -1.68% | +30.57% | |
| 50 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.21% | -0.22% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elevatus Welath Management 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 107 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Elevatus Welath Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (11.5%)、MSFT (7.9%)、SPSM (7.8%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AGG
市值: US$737.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TNA
前期市值: US$1534.7萬
在 Q4 2024 季度中，Elevatus Welath Management 共進行了 103 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 47 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 AGG。 本季清倉部位包含 TNA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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