13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
489 檔
25.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Elevation Wealth Partners, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.3億。該機構在本季度申報了 489 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Elevation Wealth Partners, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 29 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Elevation Wealth Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 IUSB, IUSG, FNDX）貢獻了組合市值的 25.8%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 489 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 10.97% | -0.70% | +2.86% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 7.17% | +0.11% | +1.01% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.09% | -0.43% | +0.44% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.66% | -0.40% | +0.51% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.16% | -0.25% | +0.19% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.82% | -0.19% | -2.37% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.51% | +0.10% | +31.32% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.36% | -0.13% | -1.72% | |
| 9 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.12% | +2698.31% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.24% | +0.03% | -7.14% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.85% | -0.25% | +0.18% | |
| 12 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 1.69% | -0.22% | +0.75% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.64% | +0.05% | +0.00% | |
| 14 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.11% | +2.86% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.56% | -0.06% | -8.33% | |
| 16 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.44% | -0.05% | +3.96% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.20% | +1.21% | |
| 18 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | -43.36% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.08% | -0.64% | |
| 20 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.18% | +0.06% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | +5.04% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.10% | -1.79% | |
| 23 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.16% | -0.07% | +16.25% | |
| 24 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.08% | +5.22% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | -0.15% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.10% | +3.72% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.03% | +0.01% | -1.53% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | +1.24% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | -0.10% | -2.39% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.03% | +0.98% | |
| 31 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.83% | -0.08% | -16.12% | |
| 32 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | +34.00% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | -0.01% | +27.89% | |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.68% | — | +1.04% | |
| 35 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | -7.78% | |
| 36 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +2.16% | |
| 37 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | -0.09% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.01% | -3.12% | |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -9.58% | |
| 40 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +108.37% | |
| 41 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地產 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 42 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.08% | +12.26% | |
| 43 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工業 | 0.41% | +0.14% | -20.52% | |
| 44 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +0.04% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | — | |
| 46 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | +1.78% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | -0.43% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 49 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.04% | +361.54% | |
| 50 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -15.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elevation Wealth Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 489 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Elevation Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IUSB (11.0%)、IUSG (7.2%)、FNDX (7.1%)。其中最大持股部位 IUSB 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFSI
市值: US$42.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTEC
前期市值: US$42.9萬
在 Q2 2025 季度中，Elevation Wealth Partners, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 26 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFSI。 本季清倉部位包含 VTEC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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