13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001976256
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
500 檔
25.8%
在 Q4 2024 申報期間，Elevation Wealth Partners, LLC（CIK: 0001976256）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.3億，共持有 500 個公開申報部位。
Q4 2024 數據顯示 Elevation Wealth Partners, LLC 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 23 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Elevation Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IUSB, AVEM, FNDX 等）合計佔整體申報市值的 25.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 500 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 10.86% | -0.70% | +3.62% | |
| 2 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 7.41% | +0.10% | +327.18% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.25% | -0.43% | +197.74% | |
| 4 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 7.03% | +0.11% | +0.57% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.19% | +7.36% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.25% | +206.40% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | -0.13% | -1.33% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.65% | +0.03% | +4.90% | |
| 9 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.25% | -0.02% | +34.16% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.03% | -0.25% | +46.58% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.88% | +0.05% | -2.36% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.72% | -0.06% | +4.36% | |
| 13 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 1.71% | -0.22% | +649.21% | |
| 14 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.11% | -4.96% | |
| 15 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.51% | -0.05% | +14.76% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | -0.10% | +37.71% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.21% | +0.01% | -4.72% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.18% | -0.03% | -1.20% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.06% | +205.22% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.10% | -0.85% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.08% | +2792.58% | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.08% | +9.66% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.20% | +212.52% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | -2.64% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | +1.35% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.96% | -0.10% | -0.10% | |
| 27 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.89% | -0.07% | +44.50% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.71% | — | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.03% | -4.59% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.01% | +11.35% | |
| 31 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | +3.33% | |
| 32 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -1.28% | |
| 33 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -15.94% | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.01% | -0.66% | |
| 35 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | +0.57% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.15% | -67.95% | |
| 37 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地產 | 0.53% | -0.03% | -1.53% | |
| 38 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | +1.85% | |
| 39 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +103.02% | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +0.27% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | -2.56% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +93.33% | |
| 43 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.40% | — | — | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.06% | -11.99% | |
| 45 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地產 | 0.36% | -0.03% | -2.24% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.01% | +0.61% | |
| 47 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.32% | — | -0.40% | |
| 48 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +197.26% | |
| 49 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +1785.35% | |
| 50 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.29% | — | -2.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elevation Wealth Partners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 500 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Elevation Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IUSB (10.9%)、AVEM (7.4%)、FNDX (7.3%)。其中最大持股部位 IUSB 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SGOV
市值: US$168.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCTXX
前期市值: US$1022.5萬
在 Q4 2024 季度中，Elevation Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 23 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 SGOV。 本季清倉部位包含 SCTXX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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