13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
479 檔
23.6%
Q3 2024 季度申報顯示，Elevation Wealth Partners, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.3億，涵蓋 479 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Elevation Wealth Partners, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 30 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Elevation Wealth Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 IUSB, FNDX, IUSG）貢獻了組合市值的 23.6%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 479 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 11.09% | -0.70% | +1.57% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.49% | -0.43% | +1.12% | |
| 3 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 6.72% | +0.11% | -0.20% | |
| 4 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 4.39% | — | — | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.09% | -0.40% | +0.75% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.19% | +2.74% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.25% | -1.56% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.15% | -0.13% | -0.73% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.60% | +0.03% | +1.53% | |
| 10 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.11% | +5.78% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.77% | -0.15% | +6.44% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.75% | +0.10% | +1.63% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.71% | +0.05% | +1.19% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.67% | -0.02% | +24.19% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.64% | -0.06% | +11.14% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.47% | -0.25% | +0.51% | |
| 17 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.36% | -0.05% | +6.75% | |
| 18 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.18% | -3.63% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.10% | -9.65% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.06% | +0.16% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | +0.01% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.13% | +0.01% | — | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.08% | +0.90% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.09% | -0.57% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.20% | +20.88% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | -0.10% | +0.80% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | +24.13% | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | +9.69% | |
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +5.43% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.10% | -0.24% | |
| 31 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.68% | -0.07% | +1.45% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.03% | -23.52% | |
| 33 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | +5.92% | |
| 34 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | +0.56% | |
| 35 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.59% | -0.01% | +0.06% | |
| 36 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地產 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 37 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | — | |
| 38 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +7.48% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.01% | +3.45% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | — | |
| 41 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -3.10% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +1.50% | |
| 44 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.08% | +0.38% | |
| 45 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.39% | — | — | |
| 46 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地產 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.23% | -4.24% | |
| 48 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.33% | — | -1.14% | |
| 49 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -7.43% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +4.77% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elevation Wealth Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 479 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Elevation Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IUSB (11.1%)、FNDX (7.5%)、IUSG (6.7%)。其中最大持股部位 IUSB 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCTXX
市值: US$1022.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HYG
前期市值: US$278.2萬
在 Q3 2024 季度中，Elevation Wealth Partners, LLC 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 27 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCTXX。 本季清倉部位包含 HYG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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