13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
136 檔
19.8%
Elevation Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.3億，分散於 136 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2026 期間，Elevation Wealth Management LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 12 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 15 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Elevation Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 BBUS, NVDA, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 19.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 6.98% | -0.56% | +1.73% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.23% | -0.28% | +23.74% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.72% | -0.39% | +9.72% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.68% | -0.38% | +62.40% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.64% | -0.32% | +75.62% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.31% | +0.13% | +58.13% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.92% | +0.06% | +67.10% | |
| 8 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 2.45% | -0.35% | -8.10% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.34% | — | +6.10% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.14% | -0.05% | +12.36% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.10% | +7.75% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.70% | -0.25% | +32.80% | |
| 13 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.68% | -0.13% | +45.70% | |
| 14 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.25% | -5.49% | |
| 15 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.29% | -5.48% | |
| 16 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.32% | -0.47% | +1.12% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.21% | -0.30% | -0.18% | |
| 18 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.19% | -0.10% | +8.69% | |
| 19 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.18% | +2.65% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.03% | +0.23% | -32.76% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.19% | +15.42% | |
| 22 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.96% | -0.15% | +2.40% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | -4.99% | |
| 24 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.07% | -3.71% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.03% | — | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.87% | +0.10% | +38.42% | |
| 27 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.10% | +34.81% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.07% | +28.32% | |
| 29 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.82% | -0.12% | +0.50% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.82% | -0.21% | -10.58% | |
| 31 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.10% | +0.08% | |
| 32 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.80% | +0.51% | +10.22% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +74.73% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.22% | -1.21% | |
| 35 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.31% | -0.03% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.26% | +10.47% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.72% | +0.11% | +111.41% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.70% | -0.10% | -11.25% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | — | +1.49% | |
| 40 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +12.57% | |
| 41 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | +30.22% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.60% | +0.84% | +4.37% | |
| 43 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.07% | +61.05% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | — | +21.11% | |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.58% | -0.07% | +8.46% | |
| 46 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.01% | -26.06% | |
| 47 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | +14.79% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.19% | +20.73% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.37% | +44.80% | |
| 50 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | +17.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elevation Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 136 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Elevation Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BBUS (7.0%)、NVDA (5.2%)、AAPL (4.7%)。其中最大持股部位 BBUS 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVEM
市值: US$47.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FSTA
前期市值: US$39.6萬
在 Q1 2026 季度中，Elevation Wealth Management LLC 共進行了 141 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 63 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVEM。 本季清倉部位包含 FSTA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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