13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$54.0億
US$54.0億
532 檔
6.7%
截至 Q1 2024 季度末，Elevation Point Wealth Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$54.0億，全數申報部位共有 532 檔。
觀察 Q1 2024 的申報異動，Elevation Point Wealth Partners, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Elevation Point Wealth Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, SPYV, SPYG）貢獻了組合市值的 6.7%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 532 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 14.15% | -0.32% | +5.65% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.25% | +0.86% | NEW | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.15% | +0.72% | NEW | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.93% | +0.05% | -31.26% | |
| 5 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.20% | NEW | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.06% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.36% | +22.56% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.50% | +0.14% | +25.68% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.23% | +0.04% | +0.64% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | -0.05% | +70.12% | |
| 11 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.96% | -0.03% | -12.89% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.95% | +0.05% | +3.77% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.94% | -0.04% | +58.54% | |
| 14 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | +3.77% | |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.01% | +5.40% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.69% | -0.06% | +2.23% | |
| 17 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.01% | +29.13% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.03% | -0.33% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | +0.63% | |
| 20 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.02% | NEW | |
| 21 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.20% | -2.79% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.14% | +84.29% | |
| 23 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.61% | — | -24.37% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.07% | +11.58% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.01% | -8.32% | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +23.87% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.02% | -1.33% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | +0.02% | +136.08% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.10% | -3.27% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.01% | +0.97% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.55% | -0.06% | — | |
| 32 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原物料 | 0.53% | — | -3.52% | |
| 33 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.52% | — | +75.57% | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | -3.58% | |
| 35 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.01% | +2.49% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.54% | +3.14% | |
| 37 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.48% | — | +17.83% | |
| 38 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.48% | -0.01% | -2.83% | |
| 39 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.02% | +44.23% | |
| 40 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.47% | -0.01% | +26.79% | |
| 41 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.02% | +47.66% | |
| 42 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.01% | NEW | |
| 43 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.45% | — | -3.04% | |
| 44 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 0.45% | — | +18.98% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.05% | +39.35% | |
| 46 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地產 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 47 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | -5.10% | |
| 48 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.41% | -0.02% | -2.25% | |
| 49 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 股票-工業 | 0.40% | — | -6.11% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.39% | +0.04% | -27.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elevation Point Wealth Partners, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$54.0億，共申報了 532 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Elevation Point Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (14.2%)、SPYV (5.3%)、SPYG (3.1%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 14.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$1.8億
在 Q1 2024 季度中，Elevation Point Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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