13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002063915
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
134 檔
31.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Elevated Financial Group LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$3.6億。該機構在本季度申報了 134 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Elevated Financial Group LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 89 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, IUSB, DYNF）占據了總市值的 31.3%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.59% | +0.57% | +6.40% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 7.38% | -0.25% | +12.38% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.47% | +0.54% | +18.39% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.44% | +0.67% | +7.36% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.22% | -0.03% | +1.85% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.18% | -0.20% | +5.08% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.18% | +0.27% | +0.50% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.33% | +0.35% | +12.80% | |
| 9 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.72% | +0.41% | — | |
| 10 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.69% | +0.78% | +31.50% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.12% | +9.78% | |
| 12 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.13% | -0.12% | +12.38% | |
| 13 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股與成長 | 1.97% | +0.96% | — | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.53% | -0.27% | +17.61% | |
| 15 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.51% | -0.04% | +13.25% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.47% | -0.13% | +15.29% | |
| 17 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.44% | +0.31% | -39.31% | |
| 18 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.38% | +0.61% | +1245.74% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.30% | -0.18% | -10.04% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.15% | +8.89% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.73% | +196.78% | |
| 22 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | +10.96% | |
| 23 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.88% | -0.19% | +26.90% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.05% | +2.12% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | -2.21% | |
| 26 | BKUI | Bny Mellon Ultr Shrt Inc ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | +11.82% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -8.54% | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.17% | +3.50% | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.54% | -0.10% | +45.15% | |
| 30 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -2.90% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.02% | +3.74% | |
| 32 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +9.48% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.17% | +3.32% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.06% | +2.12% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.02% | +1.09% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.14% | +0.52% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.37% | — | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.07% | +5.18% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -2.55% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.08% | +3.80% | |
| 41 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.39% | -0.18% | -4.89% | |
| 42 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工業 | 0.38% | +0.41% | +6.54% | |
| 43 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.10% | -3.68% | |
| 44 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.35% | -0.04% | -6.89% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | -6.77% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.09% | +1.45% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.09% | -4.94% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.08% | -2.32% | |
| 49 | ACSI | American Customer Satisfacti | ETF-其他 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.15% | +1.45% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elevated Financial Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 134 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Elevated Financial Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.6%)、IUSB (7.4%)、DYNF (6.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IDHQ
市值: US$836.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPMO
前期市值: US$32.4萬
在 Q1 2026 季度中，Elevated Financial Group LLC 共進行了 139 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 73 個部位、減碼 42 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 IDHQ。 本季清倉部位包含 SPMO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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